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公告日期：2018-06-28
2015 年江油鸿飞投资（ 集团） 有限公司公司债券
2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
一、 本期债券基本情况
（一）债券名称： 2015 年江油鸿飞投资（集团）有限公司公司债
券（简称“ 15 江油债”）
（二）发行总额： 人民币 11 亿元。
（三）债券期限： 本期债券期限为七年，附分期偿还本金条款。
（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 6.55%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（五）还本付息方式： 每年付息一次，从本期债券存续期的第三
年末开始，逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利
息随本金一起支付。
（六）发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资
者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海分
公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法
律、法规禁止购买者除外）公开发行。
（七）发行范围及对象： 本期债券的发行对象为在中央国债登记
公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中
国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户
的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
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（八）债券担保： 发行人以自有土地使用权进行抵押担保。发行
人提供的抵押资产为 15 宗国有土地使用权，土地用途为商住用地，
土地总面积 1,703.92 亩（ 1,135,945.09 平方米），抵押土地使用权的
评估总地价为 233,140.35 万元。
（九）信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的
主体信用级别为 AA-，本期债券信用级别为 AA。
（十）主承销商、簿记管理人： 中国银河证券股份有限公司。
（十一）债权代理人、 抵押权代理人、 抵押资产监管人： 兴业银
行股份有限公司绵阳支行（简称“兴业银行绵阳支行”） 。
二、发行人履约情况
（ 一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照 15 江油债募集说明书的约定，在发行完毕后向有
关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，
本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为“15 江油债”，代码为
1580214.IB；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为
“ 15 江油债”，代码为 127047.SH。
（ 二） 还本付息情况
本期债券为 7 年期， 每年付息一次，从本期债券存续期的第三年
末开始，逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息
随本金一起支付。 本期债券的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 9 月
2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日） ， 当
期利息随本金一起支付。 本期债券的兑付日为 2018 年至 2022 年每年
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的 9 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）。 截至目前，本期债券已于 2017 年 9 月 4 日按期支付当期利息，
不存在违约情形。
（ 三） 募集资金使用情况
“15 江油债”募集资金总额为 11 亿元人民币，本期债券募集资金
将全部用于江油市危旧房棚户区改造建设项目（一期）、江油市危旧
房棚户区改造建设项目（二期） 。具体项目投资情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 投资规模 募集资金使用规模 募集资金使用占比
1
江油市危旧房棚户区改造建设项目
（一期） 140,622 60,000 42.67%
2 江油市危旧房棚户区改造建设项目
（二期） 112,213 50,000 44.56%
合计 252,835 110,000 43.51%
报告期内，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一
致，募集资金专项账户运作规范。
（ 四） 发行人信息披露情况
发行人在报告期内，已按规定进行了相关信息披露，不存在应披
露未披露事项。自 2017 年 1 月 1 日起，发行人公告文件如下表所示：
序号 公告日期 公司公告文件名称
1 2017/4/29 15 江油债:江油鸿飞投资(集团)有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要
2 2017/4/29 15 江油债:江油鸿飞投资(集团)有限公司公司债券 2016 年年度报告
3 2017/6/27 15 江油债:2015 年江油鸿飞投资(集团)有限公司公司债券 2017 年跟踪信用
评级报告
4 2017/8/23 15 江油债:2015 年江油鸿飞投资(集团)有限公司公司债券 2017 年付息公告
5 2017/8/23 15 江……
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