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公告日期：2015-10-12
债券简称：15 江油债 债券代码：127047
201 5 年 江油鸿飞投资（集团）有限公司
公司债券上市公告书
债券简称：15 江油债
债券代码：127047
上市时间：2015 年 10 月 13 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人
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第一节绪言
江油鸿飞投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批
准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资价
值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变
化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司（简称“鹏元资信”）综合评定，发行人长
期主体信用等级为 AA-级，本期债券信用等级为 AA 级。截至 2014 年
12 月 31 日， 发行人所有者权益为 487,815.27 万元，发行人最近三年的
平均归属于母公司所有者的净利润 19,475.32 万元，超过本期债券一年
应付利息的 1.5 倍。
第二节发行人简介
一、发行人基本情况
企业名称：江油鸿飞投资（集团）有限公司
住所：江油市涪江路中段 657 号
法定代表人：金泓
注册资本：壹亿壹仟柒佰万元人民币
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：2003 年 12 月 2 日
经营范围：天然气供应及燃气工程设计安装；自来水生产、供应；
压缩气体及液化气体销售；大中型客车维修（二类：一、二级维护，总
成修理，维修救援，小修，专项维修和竣工检验工作）以上经营范围限
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分公司经营；县内班车客运（四类）：出租汽车客运；基础设施、建设工
程、高新技术、能源、交通通讯、房地产开发及销售；旅游开发；物业
管理的投资经营；土地开发、整理和构件建物拆迁；国有资产投资、经
营、管理；燃气具及配件销售、维修；给排水管道工程及机电设备工程
的设计、安装及维修；车身广告；电信业务代理；停车收费服务；“城市
通”卡推广、发行；广告设计、制作、发布业务；污水处理。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、发行人简介
江油鸿飞投资（集团）有限公司是经绵阳市人民政府批准成立的国
有独资公司，于 2003 年 12 月 2 日在江油市工商行政管理局注册登记。
公司主要从事江油市国有资产的经营管理和重点建设项目的投融资、城
市基础设施建设、燃气供应、自来水供应及垃圾污水处理、公共交通、
绿化等经营业务。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司拥有 8 家全资子公司，其中纳入合
并报表范围的有 7 家全资子公司（因发行人持有江油鸿飞教育投资有限
公司的股权为代江油市国有资产监督管理办公室所持，发行人未实质控
制该公司，也未参与该公司的经营管理，因此本次未纳入合并范围）。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 712,513.34 万元，负债总额
224,698.07 万元，所有者权益 487,815.27 万元。2014 年度，公司实现
营业收入 69,744.58 万元，利润总额 24,437.98 万元，归属于母公司所
有者净利润 23,400.12 万元。
第三节债券发行概况
一、发行人：江油鸿飞投资（集团）有限公司。
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二、债券名称： 2015 年江油鸿飞投资（集团）有限公司公司债券 （简
称“15 江油债”）。
三、发行总额：11 亿元。
四、债券期限和利率： 本期债券期限为七年，附分期偿还本金条款；
本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据 Shibor 基准利率加上基本
利差确定，在本期债券存续期内固定不变。其中，Shibor 基准利率为发
行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放
利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数（保
留两位小数，第三位小数四舍五入）。根据簿记建档结果，本期债券的最
终票面年利率为 6.55%。
五、发行价格：债券面值 100 元，平价发行。
六、债券形式及托管方式：实名制记账式债券，投资者认购的本期
债券在证券登记机构托管记载。
七、发行方式及对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,
通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资
者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海分公
司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法
规禁止购买者除外）公开发行。
八、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为……
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