公告日期：2022-06-29

2015 年江油鸿飞投资（集团）有限公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：2015 年江油鸿飞投资（集团）有限公司公司债
券（简称“15 江油债”）。

（二）发行总额：11 亿元。

（三）债券期限：本期债券期限为七年，附分期偿还本金条款。

（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 6.55%。
本期债券采用单利按年计算，不计复利。

（五）还本付息方式：每年付息一次，从本期债券存续期的第三
年末开始，逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利
息随本金一起支付。

（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资
者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海分
公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法
律、法规禁止购买者除外）公开发行。

（七）发行范围及对象：本期债券的发行对象为在中央国债登记
公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国
证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的
机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（八）债券担保：原担保情况为发行人以自有土地使用权进行抵
押担保。发行人提供的抵押资产为 15 宗国有土地使用权，土地用途
为商住用地，土地总面积 1,703.92 亩（1,135,945.09 平方米），抵押
土地使用权的评估总地价为 233,140.35 万元。

发行人于 2021 年 9 月 8 日向兴业银行股份有限公司绵阳支行申

请解除对土地权证编号为江国用（2014）第 0600378 号、江国用（2014）
第 0600379 号、江国用（2014）第 0300874 号、江国用（2014）第
0200566 号、江国用（2014）第 0200568 号、江国用（2014）第 0200563
号、江国用（2014）第 0200562 号、江国用（2014）第 0200565 号、
江国用（2014）第 0200564 号、江国用（2014）第 0200567 号和江国

用（2014）第 0200570 号的 11 宗土地使用权抵押。现仍有 4 宗国有

土地使用权为本期债券提供抵押担保。

（九）信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主
体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AA+。

（十）主承销商、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司

（十一）债权代理人、抵押权代理人、抵押资产监管人：兴业银
行股份有限公司绵阳支行（简称“兴业银行绵阳支行”）。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2015 年江油鸿飞投资（集团）有限公司公司债券
募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部
门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债
券市场上市，简称为 15 江油债，代码为 1580214.IB；同时，本期债
券已在上海证券交易所上市交易，简称为“PR 江油债”，代码为
127047.SH。

（二）还本付息情况

本期债券为 7 年期，从第三个计息年度开始至第七个计息年度分
别逐年偿还本期债券本金的 20%。本期债券的付息日为 2016 年至

2022 年每年的 9 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个工作日）。本期债券的兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 9

月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

截至 2021 年末，本期债券已于 2021 年 9 月 2 日支付当期利息；并于

2021 年 9 月 2 日兑付本期债券发行总量 20%的本金，不存在违约情

形。

（三）募集资金使用情况

本期债券募集资金总额为 11 亿元人民币,本期债券募集资金将全
部用于江油市危旧房棚户区改造建设项目（一期）以及江油市危旧房
棚户区改造建设项目（二期）。具体项目投资情况如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 投资规模 使用债券资金 资金使用比例

1 江油市危旧房棚户区改造建设项 140,622 60,000 42.67%

目（一期）

2 江……
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