公告日期：2015-01-06

关于2015年第一期天瑞集团股份有限公司

公司债券发行额度、调整期限结构等有关情况的公告

国家发展和改革委员会于2014年4月14日以《国家发展改革委

关于河南省天瑞集团股份有限公司发行公司债券核准的批复》（发改

财金〔2014〕658号）批准我公司发行不超过50亿元公司债券，本

次债券规模分两期发行，第一期25亿元，主要用于河南区域收购及

淘汰落后产能项目。根据收购实施情况，在总结经验基础上择机发行

第二期25亿元债券，用于河南、辽宁等省相关区域的收购及节能环

保项目。首期债券分为两个品种，其中，品种一期限12年，附设发

行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面年利率为不超过

基准利率加上4.50%；品种二期限10年，附设发行人上调票面利率

选择权和投资者回售选择权，票面年利率为不超过基准利率加上

4.50%。

前一阶段，我公司根据收购进度、资金需求及债券市场的利率走

势等情况，已经将前期25亿元债券，分为10亿元和15亿元两期发

行完毕。根据国家发改委的批复要求，我公司已将前期25亿元公司

债券的发行情况、资金运用情况、收购项目实施进展情况、淘汰落后

产能实施情况向国家发改委报备，并获得发行余下25亿元公司债券

的批准。

根据债券市场利率实际情况及市场资金面情况，我公司拟将剩余

25亿元债券分为15亿元和10亿元两期发行：其中先期发行15亿元，

日后择机再发行10亿元。剩余两期债券募集说明书、募集说明书摘

要、评级报告、法律意见书、申购与配售办法说明等公告文件亦做相

应更改。

此外，我公司本期发行的2015年第一期（15亿元）天瑞集团股

份有限公司公司债券期限由12年期和10年期两个品种调整为6年期

固定利率债券一个品种（2+2+2），在第2年末和第4年末附发行人上

调票面利率选择权及投资者回售选择权，即在本期债券存续期的第2

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