公告日期：2016-11-25

债券简称：15天瑞01 债券代码：127053

天瑞集团股份有限公司关于“15天瑞01”公司债券

投资者回售实施办法的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、根据《2015年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券募集说明书》，在本

期债券存续期的第2年末，发行人有权选择上调本期债券存续期第3、第4个计息

年度的票面利率0至300个基点（含本数），存续期第3、第4个计息年度的债券票

面年利率为本期债券存续期前2年票面年利率加上上调基点，在债券存续期第3、

第4个计息年度固定不变；在本期债券存续期的第4年末，发行人有权选择上调本

期债券存续期第5、第6个计息年度的票面利率0至300个基点（含本数），存续期

第5、第6个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期第3、第4个计息年度的

票面年利率加上上调基点，在债券存续期第5、第6个计息年度固定不变。

本期债券发行利率为7%。

2、投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调

幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期

债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发行人受让投

资者回售的债券后，有权选择将回售债券进行转售或予以注销。

3、回售简称：瑞01回售

4、回售代码：100955

5、回售价格：100元/张；

6、回售申报日：2016年12月23日至2017年1月6日（如因元旦节放假

安排影响，导致登记期日期出现变动，将另行通知）。

7、回售资金发放日：2017年1月16日（因2017年1月15日为休息日，

故顺延一天）。

一、“15天瑞01”基本情况及利率调整事项

1、债券名称：2015年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券

2、债券简称及代码：“15天瑞01”（127053）

3、发行人：天瑞集团股份有限公司

4、发行规模：15亿元人民币

5、债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委员会发改财

金[2014]658 号文件批准公开发行。

6、债券期限和利率：本期债券为6年期固定利率债券，在第2年末和第4

年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率为

Shibor基准利率加上基本利差（Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全

国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布

的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数

四舍五入）。在本期债券存续期的第2年末，发行人有权选择上调本期债券存续

期第3、第4个计息年度的票面利率0至300个基点（含本数），存续期第3、第

4个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期前2年票面年利率加上上调基

点，在债券存续期第3、第4个计息年度固定不变；在本期债券存续期的第4年

末，发行人有权选择上调本期债券存续期第5、第6个计息年度的票面利率0至

300个基点（含本数），存续期第5、第6个计息年度的债券票面年利率为本期债

券存续期第3、第4个计息年度的票面年利率加上上调基点，在债券存续期第5、

第6个计息年度固定不变。

本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家

有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

本期债券发行利率为7%。

7、发行价格：本期债券面值100元，平价发行。

8、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券。投资者认购的本

期债券可在国债登记公司或证券登记公司上海分公司登记托管。

9、发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式公开发行。发

行对象为在国债登记公司或证券登记公司上海分公司开户的合格投资者（国家法

律、法规另有规定除外）。申购和配售办法见《2015年第一期天瑞集团股份有限

公司公司债券申购和配售办法说明》

10、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的1月15日

为该计息年度的起息日。

11、计息期限：本期债券计息期限自2015年1月15日起至2021年1月14

日止。若投资者在第2年期满时行使回售权后发行人将回售的债券注销，则被注

销债券的计息期限到2017年1月14日止，若投资者在第4年期满时行使回售权

后发行人将回售的债券注销，则被注销债券的计息期限到2019年1月14日止。

12、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

兑付一起支付。年度付息款项……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。