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公告日期：2018-12-10
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债券简称： 15 天瑞 01 债券代码： 127053.SH
债券简称： 15 天瑞集团债 01 债券代码： 1580001.IB
天瑞集团股份有限公司关于“ 15 天瑞 01”（“ 15
天瑞集团债 01”） 公司债券投资者回售实施办法
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、根据《 2015 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券募
集说明书》 和《 15 天瑞集团债 01 票面利率调整的公告》，在本
期债券存续期的第 2 年末，发行人有权选择上调本期债券存续期
第 3、第 4 个计息年度的票面利率 0 至 300 个基点（含本数），
存续期第 3、第 4 个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续
期前 2 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期第 3、第 4 个
计息年度固定不变；在本期债券存续期的第 4 年末，发行人有权
选择上调本期债券存续期第 5、第 6 个计息年度的票面利率 0 至
300 个基点（含本数），存续期第 5、第 6 个计息年度的债券票面
年利率为本期债券存续期第 3、第 4 个计息年度的票面年利率加
上上调基点，在债券存续期第 5、第 6 个计息年度固定不变。
本期债券现行票面利率为 7%。
2、投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券
票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登
记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发
行人，或选择继续持有本期债券。发行人受让投资者回售的债券
后，有权选择将回售债券进行转售或予以注销。
3、回售简称： 天瑞回售
4、回售代码： 182137
5、回售价格： 100 元/张；
6、回售申报日： 2018 年 12 月 21 日至 2019 年 1 月 7 日（如
因元旦节放假安排影响，导致登记期日期出现变动，将另行通
知）。
7、回售资金发放日： 2019 年 1 月 15 日（因遇节假日将顺
延一天）。
一、“ 15 天瑞 01”基本情况及利率调整事项
1、债券名称： 2015 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债
券
2、债券简称及代码：
上海证券交易所：“ 15 天瑞 01”（ 127053）；
银行间债券市场：“ 15 天瑞集团债 01”（ 1580001）；
3、发行人：天瑞集团股份有限公司
4、发行规模： 15 亿元人民币
5、债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改
革委员会发改财金[2014]658 号文件批准公开发行。
6、债券期限和利率：本期债券为 6 年期固定利率债券，在
第 2 年末和第 4 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售
选择权。本期债券票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差
（ Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业
拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公
布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位
小数，第三位小数四舍五入）。在本期债券存续期的第 2 年末，
发行人有权选择上调本期债券存续期第 3、第 4 个计息年度的票
面利率 0 至 300 个基点（含本数），存续期第 3、第 4 个计息年
度的债券票面年利率为本期债券存续期前 2 年票面年利率加上
上调基点，在债券存续期第 3、第 4 个计息年度固定不变；在本
期债券存续期的第 4 年末，发行人有权选择上调本期债券存续期
第 5、第 6 个计息年度的票面利率 0 至 300 个基点（含本数），
存续期第 5、第 6 个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续
期第 3、第 4 个计息年度的票面年利率加上上调基点，在债券存
续期第 5、第 6 个计息年度固定不变。
本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结
果确定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计
息，不计复利，逾期不另计利息。
本期债券现行票面利率为 7%。
7、发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行。
8、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券。
投资者认购的本期债券可在国债登记公司或证券登记公司上海
分公司登记托管。
9、发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方
式公开发行。发行对象为在国债登记公司或证券登记公司上海分
公司开户的合格投资者（国家法律、法规另有规定除外）。申购
和配售办法见《 2015 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券
申购和配售办法说明》。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
