查看PDF原文
公告日期：2015-02-06
2014 年邳州市恒润城市投资有限公司
公司债券上市公告
证券简称：14 邳恒润
证券代码：127055
上市时间：2015 年 2 月 9 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司
发 行 人
邳州市恒润城市投资有限公司
主承销商
国泰君安证券股份有限公司
二〇一五 年 二 月
2
第一节 绪言
邳州市恒润城市投资有限公司 （简称“发行人”或“公司”）已批准该上市
公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性负个别的连带责任。
上海证券交易所对 2014 年邳州市恒润城市投资有限公司公司债券 （简
称“本期债券”） 上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做
出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等导致的投资风险，由购
买债券的投资者自行负责。
经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA
级，本期债券信用级别为 AA 级。 2011 年至 2013 年公司归属于母公司净利
润分别为 1.38 亿元、 1.59 亿元及 1.30 亿元， 三年平均可供分配的利润为 1.43
亿元，为本期债券每年应付利息 7752 万元的 1.84 倍。截至 2013 年 12 月
31 日，发行人净资产（不含少数股东权益）为 40.71 亿元。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
企业名称：邳州市恒润城市投资有限公司
成立时间：2009 年 3 月 19 日
注册资金：人民币 101,700 万元
法定代表人：吴振辉
公司类型：有限公司（国有独资）
住所：邳州市长安路行政中心 8 号楼
经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售。一般经营项目：市政
基础设施投资；市政工程施工；建材、钢材、铝材、电气设备销售。
公司成立于 2009 年 3 月 19 日，是邳州市人民政府的全资控股企业，
3
由邳州市住房和城乡建设局行使股东权利。公司是江苏省邳州市主要的城
市建设项目实施主体，在邳州市基础设施建设投融资领域中具有重要地位。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司经审计的合并资产总额为 52.19 亿元，
合并负债总额为 11.48 亿元，合并所有者权益为 40.71 亿元，其中归属于母
公司所有者权益为 40.71 亿元。 2013 年度，公司实现营业收入为 4.08 亿元，
利润总额为 1.31 亿元，净利润总额为 1.30 亿元，其中归属于母公司所有者
的净利润为 1.30 亿元。
发行人不承担土地储备职能，未进行土地储备融资。
二、发行人历史沿革
1、2009 年 3 月，发行人设立
发行人成立于 2009 年 3 月 19 日，注册资本 1500 万元人民币，由邳州
市市政工程管理处、 邳州市灯桥管理处、 邳州市路桥工程处分别按照 50%、
20%、 30%的比例共同出资成立。 经营范围为：许可经营项目：房地产开发、
销售；一般经营项目：市政基础设施投资。
发行人设立时的股权结构为：
序号 名称 出资额（万元） 出资比例 出资方式
1 邳州市市政工程管理处 750 50% 货币
2 邳州市灯桥管理处 300 20% 货币
3 邳州市路桥工程处 450 30% 货币
合计 1,500 100% -2、2010 年 3 月，第一次股东变更
2010 年 3 月 12 日，邳州市国有资产管理办公室作出《关于市灯桥管理
处所持市恒润城市投资有限公司股权转让的批复》（邳国资[2010]2 号）、
《关于市路桥工程处所持市恒润城市投资有限公司股权转让的批复》（邳
国资[2010]3 号），同意邳州市灯桥管理处、邳州市路桥工程处将其在发行
人处所持有的股权转让给邳州市润城资产经营有限公司。 2010 年 3 月 12 日，
发行人股东作出股东会决议，同意将邳州市灯桥管理处、邳州市市政工程
4
管理处、邳州市路桥工程处持有发行人的 300 万元股权、 750 万元股权、 450
万元股权全部转让给邳州市润城资产经营有限公司。 同日，各方签订了《股
权转让协议》，并相应办理了工商登记变更手续。 2010 年 5 月 20 日，发行
人股东作出股东决定，将股东名称由“邳州市润城资产经营有限公司”变更为
“邳州市润城资产经营集团有限公司”，同时作出章程修正案，并相应办理了
工商登记变更手续。
变更后发行人的股权结构为：
序号 名称 出资额（万元） 出资比例 出资方式
1
邳州市润城资产经营集团
有限公司
1,500 100% 货币
合计 ……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
