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公告日期：2021-06-29
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2014 年邳州市恒润城市投资有限公司公司债券
2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：邳州市恒润城市投资有限公司
主承销商
二零二壹年六月
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声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 2014
年邳州市恒润城市投资有限公司公司债券（以下简称“14 邳州恒润
债”、 “PR 邳恒润”、 “本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革
委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》
（发改办财金〔2011〕1765 号）等文件的要求，对邳州市恒润城市
投资有限公司（以下简称“发行人” 、“公司” ）2020 年度履约情况及
偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。
国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的
《邳州市恒润城市投资有限公司公司债券年度报告（2020 年） 》（以
下简称“2020 年年报”）等相关公开披露文件以及第三方中介机构出
具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在
任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
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一、本期债券基本情况
债券名称 2014 年邳州市恒润城市投资有限公司公司债券
债券简称 银行间：14 邳州恒润债 上交所：PR 邳恒润
债券代码 银行间：1480579.IB 上交所：127055.SH
债券存续期 2014 年 12 月 5 日至 2021 年 12 月 5 日
债券利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 6.46%。
债券发行规模 人民币 12 亿元
债券还本付息
方式
每年付息一次，分次还本；在债券存续期内的第 3 至第 7 年
末,分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的
比例偿还债券本金；前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 年
每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息
时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持
有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付
息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
主体信用等级 AA
债券信用等级 AA
债券担保 无
债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已经按照本期债券募集说明书的约定，向国家有关主管部
门提出上市或交易流通的申请。
本期债券于 2014 年 12 月 15 日在银行间市场上市流通，债券简
称为“14 邳州恒润债”，证券代码为：1480579.IB；于 2015 年 2 月 9
日在上海证券交易所上市流通，债券简称为“PR 邳恒润” ，证券代码
为：127055.SH。
（二）募集资金使用情况
根据发行人 2020 年年报，募集资金在报告期前已使用完毕；本
期债券募集资金扣除发行费用后全部用于邳州市棚户区改造一期项
目。 发行人募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序，募集
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资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一
致。
（三）发行人信息披露情况
2020 年度发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网
（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露。已披露的相关文件情况如下：
公告地点 公告时间 公告文件
中国债券信息网
2020/4/30 邳州市恒润城市投资有限公司 2019 年度审计报告
2020/8/31
邳州市恒润城市投资有限公司 2020 年 1-6 月财务
报表(含担保人财务报表)
2020/11/26
2014 年邳州市恒润城市投资有限公司公司债券
2020 年付息兑付公告
上海证券交易所
网站
2020/4/30
邳州市恒润城市投资有限公司公司债券年度报告
摘要（2019 年）
2020/4/30
邳州市恒润城市投资有限公司公司债券 2019 年度
财务报表及附注
2020/4/30
邳州市恒润城市投资有限公司公司债券年度报告
（2019 年）
2020/8/31
邳州市恒润城市投资有限公司 2020 年公司债券半
年度报告
2020/8/31
邳州市恒润城市投资有限公司 2020 年公司债券半
年度报告摘要
2020/8/31
邳州市恒润城市投资有限公司 2020 年 1-6 月财务
报表（含担保人财务报表)
2020/11/26
2014 年邳……
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