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公告日期：2016-06-16
邳州市恒润城市投资有限公司
公司债券2015年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营
和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）网站仔
细阅读“邳州市恒润城市投资有限公司公司债券2015年年度报告”全文。
二、公司债券基本情况
公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所
14邳恒润/14邳州恒
润债 127055.SH/1480579.IB 上海证券交易所/银行间市场
15邳恒润 125743.SH 上海证券交易所
（一）债券一： 14邳恒润/14邳州恒润债（ 127055.SH/1480579.IB）
债券名称： 2014年邳州市恒润城市投资有限公司公司债券；
债券简称： 14邳恒润（上交所）、 14邳州恒润债（银行间）；
债券代码： 127055（上交所）、 1480579（银行间）；
发行规模： 12亿元；
债券期限： 7年期；
还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3至第7年末，
分别按照债券发行总额20%、 20%、 20%、 20%和20%的比例偿还债券本金，前2
年每年应付利息单独支付，后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支
付；
发行首日： 2014年12月5日；
到期日： 2021年12月5日；
债券余额： 12亿元；
票面利率： 固定利率， 6.46%；
信用等级： 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级
为AA，本期债券的信用等级为AA；根据大公国际资信评估有限公司2015年6月
26日出具的《邳州市恒润城市投资有限公司主体与相关债项2015年度跟踪评级报
告》（请登录上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）查询），发行人的公司主
体信用等级维持AA评级，评级展望稳定，本期债券信用等级维持AA评级；
上市交易所： 上海证券交易所、银行间债券市场；
主承销商、债权代理人： 国泰君安证券股份有限公司；
投资者适当性： 本期债券通过承销团成员设置的发行网点在银行间债券市场
公开发行的部分，向境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发
行；通过上海证券交易所协议发行的部分，向在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
协议发行。
（二）债券二： 15邳恒润（ 125743.SH）
债券名称： 邳州市恒润城市投资有限公司2015年非公开发行公司债券；
债券简称： 15邳恒润；
债券代码： 125743.SH；
发行规模： 7亿元；
债券期限： 3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择
权；
投资者回售选择权： 投资者有权选择在本期债券第2个计息年度的付息日将
其持有的债券全部或部分按面值(含当期利息)回售给公司。
发行人上调票面利率选择权： 发行人在本期债券第2个计息年度付息日前的
30天，在上海交易所网站专区或以上海交易所认可的其他方式向合格投资者披露
关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度。发行人有权决定是否在本期债券
存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率，上调幅度为0至100个基点(含
本数)。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持
原有票面利率不变。
起息日： 2015年11月6日；
到期日： 2018年11月6日，如投资者行驶回售选择权，则部分债权的兑付日
为2017年11月6日；
债券余额： 7亿元；
票面利率（当期）： 5.80%；
信用评级： 无；
挂牌场所： 上海证券交易所；
主承销商、受托管理人： 德邦证券股份有限公司；
投资者适当性： 本期债券采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行。
三、公司主要财务数据
公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：
单位:元 币种:人民币
科 目 2015 年度/末 2014 年度/末 本年比上年增减
总资产 9,827,048,133.11 8,561,103,647.30 14.79%
归属于母公司股东的净资产 4,457,335,953.86 4,300,106,202.57 3.66%
营业收入 464,375,297.43 456,074,039.45 1.82%
归属于母公司股东的净利润 157,229,751.29 128,777,807.52 22.09%
息税折旧摊销前净利润（ EBITDA） 209,510,820.18 199,906,456.70 4.80%
经营活动产生的现金流量净额 -1,263,973,316……
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