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公告日期：2016-06-21
2014 年邳州市恒润城市投资有限公司公司债券
2015 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
邳州市恒润城市投资有限公司
债权代理人
二零一六年六月
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声 明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）作为
2014 年邳州市恒润城市投资有限公司公司债券（以下简称“14 邳州恒
润债”或“本期债券”）的债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅
关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办
财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于邳州市恒润城市投资有限公司（以下简
称“发行人”或“公司”）对外公布的《 邳州市恒润城市投资有限公司公
司债券 2015 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机
构出具的专业意见以及发行人向国泰君安证券提供的其他材料。国泰
君安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本
期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为国泰君安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报
告所进行的任何作为或不作为， 国泰君安证券均不承担任何责任。
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一、 发行人基本情况
（一）公司名称： 邳州市恒润城市投资有限公司
（二）公司法定代表人： 吴振辉
（三）公司信息披露事务负责人：
姓名：郭良运
联系地址：邳州市长安路行政中心 8 号楼
电话： 0516-69097785
传真： 0516-86224515
电子信箱： gly_pz@163.com
（四）公司地址：
公司注册地址：邳州市长安路行政中心 8 号楼
公司办公地址：邳州市长安路行政中心 8 号楼
二、 本期债券基本要素
债券名称： 2014 年邳州市恒润城市投资有限公司公司债券；
债券简称： 14 邳恒润（上交所）、 14 邳州恒润债（银行间）；
债券代码： 127055（上交所）、 1480579（银行间）；
发行规模： 12 亿元；
债券期限： 7 年期；
还本付息方式： 每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第
3 至第 7 年末，分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%
的比例偿还债券本金，前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 年每年的
应付利息随当年兑付的本金部分一起支付；
发行首日： 2014 年 12 月 5 日；
到期日： 2021 年 12 月 5 日；
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债券余额： 12 亿元；
票面利率： 固定利率， 6.46%；
信用等级： 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主
体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA；根据大公国际资信
评估有限公司 2015 年 6 月 26 日出具的《邳州市恒润城市投资有限公
司主体与相关债项 2015 年度跟踪评级报告》（请登录上海证券交易所
网站（ www.sse.com.cn）查询），发行人的公司主体信用等级维持 AA
评级，评级展望稳定，本期债券信用等级维持 AA 评级；
上市交易所： 上海证券交易所、银行间债券市场；
主承销商、债权代理人： 国泰君安证券股份有限公司；
投资者适当性： 本期债券通过承销团成员设置的发行网点在银行
间债券市场公开发行的部分，向境内机构投资者（国家法律、法规禁
止购买者除外）公开发行；通过上海证券交易所协议发行的部分，向
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的
机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。
三、 发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已经按照本期债券募集说明书的约定，向国家有关主管部
门提出在经批准的场所上市或交易流通的申请。 本期债券于 2014 年
12 月 15 日在银行间市场上市流通， 简称“14 邳州恒润债”， 证券代码
为 1480579.IB； 于 2015 年 02 月 09 日在上海证券交易所上市流通，
简称“14 邳恒润”， 证券代码为 127055.SH。
（二）募集资金使用情况
本期债券募集资金 12 亿元人民币， 扣除发行费用后已全部用于
邳州市棚户区改造一期项目， 与本期债券募集说明书承诺的用途、使
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用计划及其他约定一致。
（三）本息兑付情况
本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3 至第
7 年末，分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比
例偿还债券本金，前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 年每年的应付……
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