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公告日期：2016-04-15
2016年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业
债券上市公告书
证券简称： 16朝国资
证券代码： 127056
上市时间： 2016年4月18日
上市地点：上海证券交易所
主承销商：中信建投证券股份有限公司
二〇一六年四月
第一节 绪言
重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市
公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2016 年修订）》，
本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用
等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 截至 2014 年末，
发行人经审计的总资产为 5,858,226.32 万元， 所有者权益总额为
2,122,647.66 万元；归属于母公司的所有者净利润为 1,975,238.5
万元， 资产负债率为 63.77%。 2012 年度、 2013 年度及 2014 年
度，发行人分别实现净利润 28,102.48 万元、 33,981.63 万元和
39,857.86 万元，三年平均净利润 33,980.66 万元， 占本次拟发行
的企业债券总额 19 亿元的 18%，不少于本期债券一年利息的 1.5
倍。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
企业名称：北京市朝阳区国有资本经营管理中心
住所：北京市朝阳区霞光里 5 号
法定代表人：慕英杰
注册资金：人民币 100 亿元
企业类型：全民所有制
成立日期： 2009 年 5 月 27 日
经营范围： 投资及投资管理；资产管理；企业管理咨询；投
资咨询；项目投资；经济合同担保（不含融资性担保）。（（ 1、不
得以公开方式募集资金； 2、不得公开交易证券类产品和金融衍
生品； 3、不得发放贷款； 4、不得向所投资企业以外的其他企业
提供担保； 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最
低收益。）依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动。）
为进一步满足区域内加强基础设施建设、引导重点产业发展
等方面的投资需要，整合区域国有资产和财政资金，提高政府对
各类资源、资产的整合和管理水平，发行人于 2009 年 5 月 27 日
正式成立。发行人肩负着融资、产业投资、创业投资和国有资产
管理的多重职能，通过企业化、专业化和市场化的运作模式，为
朝阳区经济社会发展服务，确保国有资本“有进有退”和保值增值
目标的实现。
截至 2014 年末，发行人经审计的资产总计 585.82 亿元，负
债合计 373.56 亿元，所有者权益（净资产）合计 212.26 亿元，
资产负债率为 63.77%； 2014 年度发行人实现营业收入 152.92 亿
元，实现归属于母公司所有者净利润 3.25 亿元。
二、历史沿革
根据《关于组建北京市朝阳区国有资本经营管理中心的决
定》（朝国资文[2009]90 号），发行人于 2009 年 5 月 27 日完成工
商登记，注册成立。北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委
员会以现金 10,000 万元和其持有的北京世奥森林公园开发经营
有限公司 100％的股权、北京潘家园国际民间文化发展有限公司
100％的股权、北京蓝岛大厦有限责任公司 100％的股权以及北
京朝阳公园开发经营公司等六家企业的全部净资产作为出资，并
以其中的 100 亿元作为注册资金。
截至目前，注册资本未发生变更。
截止目前，发行人无重大资产重组情况。
三、股东情况
发行人为全民所有制企业，出资人和实际控制人为北京市朝
阳区人民政府国有资产监督管理委员会。
北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会（简称朝阳
区国资委），是区政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的
区政府直属特设机构。其监管范围是区政府履行出资人职责的企
业（简称所出资企业）、区政府授权的实行企业化管理的事业单
位的国有资产和区政府授权监管的其他资产。
截止 2014 年 12 月 31 日，朝阳区国资委持有发行人 100%的
股份，且不存在所持有的发行人股份被质押的情况。
第三节 本期债券发行概况
一、发行人： 北京市朝阳区国有资本经营管理中心。
二、债券名称： 2016 年北京市朝阳区国有资本经营管理中
心企业债券（简称“16 朝国资”）。
三、发行总额： 人民币 19 亿元。
四、债券期限： 7 年期， 5 年末附发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。
五、债券利率： 本期债券采用固定利率，前 5 年票面年利率
为 3.……
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