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公告日期：2018-06-29
2014 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券、
2016 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券
2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
郑州牟中发展投资有限公司
主承销商
二零一八年六月
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声 明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）作为
“ 2014 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券”和“ 2016 年郑州牟
中发展投资有限公司公司债券” 的主承销商，按照《国家发展改革委
办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》
（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于郑州牟中发展投资有限公司（以下简称
“发行人”或“公司”）对外公布的《 郑州牟中发展投资有限公司公司债
券 2017 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出
具的专业意见以及发行人向国泰君安证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投
资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。 请投资者独立征询专业机
构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
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一、 发行人基本情况
（一）公司名称： 郑州牟中发展投资有限公司
（二）公司法定代表人： 仇向阳
（三）公司信息披露事务负责人：
姓名： 王小娟
联系地址： 郑州市中牟县商都大街 399 号
电话： 0371-62160516
传真： 0371-62160526
（四）公司地址：
公司注册地址： 郑州市中牟县商都大街 399 号
公司办公地址： 郑州市中牟县商都大街 399 号
二、 本期债券基本要素
（ 一） 2014 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券
债券名称： 2014 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券；
债券简称： 14 牟中债（上交所）、 14 牟中发投债（银行间）；
债券代码： 127057.SH（上交所）、 1480588.IB（银行间）；
发行规模： 10.00 亿元；
债券期限： 7 年期；
还本付息方式： 每年付息一次，同时设置提前偿还本金条款。自
本期债券存续期第三年起，即 2017 年起至 2021 年，逐年分别按照债
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券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金；
发行首日： 2014 年 12 月 11 日；
到期日： 2021 年 12 月 11 日；
债券余额： 10.00 亿元；
票面利率： 7.48%；
信用等级： 经东方金诚国际信用评估有限公司评定，公司主体信
用评级 AA，本期债券债项评级 AA；
上市交易所： 上海证券交易所、银行间债券市场；
主承销商： 国泰君安证券股份有限公司。
（ 二） 2016 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券
债券名称： 2016 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券；
债券简称： 16 牟中债（上交所）、 16 牟中发投债（银行间）；
债券代码： 139084.SH（上交所）、 1680180.IB（银行间）；
发行规模： 8.80 亿元；
债券期限： 7 年期；
还本付息方式： 每年付息一次，同时设置提前偿还本金条款。自
本期债券存续期第三年起，即 2019 年起至 2023 年，逐年分别按照债
券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金；
发行首日： 2016 年 4 月 18 日；
到期日： 2023 年 4 月 18 日；
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债券余额： 8.80 亿元；
票面利率： 4.59%；
债券担保： 本期债券由重庆进出口信用担保有限公司提供全额不
可撤销连带责任保证担保；
信用等级： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，公司
主体信用评级 AA，本期债券债项评级 AA+；
上市交易所： 上海证券交易所、银行间债券市场；
主承销商： 国泰君安证券股份有限公司。
三、 发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
郑州牟中发展投资有限公司于 2014 年 12 月 11 日发行 2014 年郑
州牟中发展投资有限公司公司债券，按照募集说明书约定，在发行完
毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请债券上市或交易流通。
该债券于 2014 年 12 月 18 日在银行间市场上市流通， 简称“14 牟中
发投债”， 证券代码为 1480588； 于 2015 年 3 月 5 日在上海证券交易
所上市， 简称“14 牟中债”， 证券代码为 127057。
郑州牟中发展投资有限公司于 2016 年 4 月 18 日发行 2016 年郑
州牟中发展投资有限公司公司债券，按照募集说明书约定，在发行……
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