公告日期：2015-04-20

2015年铜陵发展投资集团有限公司

公司债券

上市公告书

证券简称：“15铜发债”

证券代码：“127093”

上市时间：2015年4月21日

上市地点：上海证券交易所

主承销商和上市推荐人：兴业证券股份有限公司

二〇一五年二月

第一节 绪言

重要提示

铜陵发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）

已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投

资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收

益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA，

发行人主体的信用级别为AA；截至2013 年末，发行人资产总计

464,161.15 万元，负债合计191,870.73 万元，所有者权益合计

272,290.42万元，资产负债率41.34%。2013年发行人实现主营业务

收入40,388.07万元，净利润17,572.77万元，其中归属于母公司的

净利润为11,052.91万元。2011～2013年公司平均净利润（不含少

数股东损益）为13083.24万元，占比为26.16%,不少于本期债券一

年利息的1.5倍；

发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。

第二节 发行人简介

公司名称：铜陵发展投资集团有限公司

营业执照号：340700000096200

注册地址：安徽省铜陵市铜都大道北段3596号投资大厦

法定代表人：马苏安

注册资本：拾伍亿零万圆整

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会授权范围内

的资产经营和管理，工业投（融）资，投资基础设施，工业园区的开

发和建设，基础工业设施的投资，信息咨询服务，建筑材料、五金、

化工产品（除危险品）、铜材、矿产品、土特产品代购代销、批发。

（法律、行政法规和国务院决定规定的前置审批项目除外）。

铜陵发展投资集团有限公司是经铜陵市人民政府批准设立的国

有独资企业，实际控制人为铜陵市国有资产监督管理委员会。发行人

的主要职责为代表政府统一行使工业投资管理职能，决定国有资本投

资或参股力度，拟定投资项目及金额，履行出资人职责；收缴国有资

产收益，以股东的身份参与企业盈利的分配，适时进行股权转让，实

现国有资产保值增值；运用创业投资、风险投资手段，扶持中小企业

发展，推进工业产业结构升级和技术升级；以控股方式培育拟上市公

司，配合铜陵市优质企业上市融资，形成投资、上市、退出、收益、

再投资的良性循环。

经利安达会计师事务所审计，截至2013年末，发行人资产总计

464,161.15 万元，负债合计191,870.73 万元，所有者权益合计

272,290.42万元，资产负债率41.34%。2013年发行人实现主营业务

收入40,388.07万元，净利润17,572.77万元，其中归属于母公司的

净利润为11,052.91万元。

第三节 本期债券发行概况

一、发行人：铜陵发展投资集团有限公司

二、债券名称：2015年铜陵发展投资集团有限公司公司债券（简

称“15铜发债”）

三、发行总额：人民币5亿元

四、债券期限及利率：7年期。本期债券为7年期固定利率债券，

附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债

券在存续期内前5年票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确

定，基本利差区间不超过3.50% (Shibor 基准利率为本期债券申购和

配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海

银行间同业拆放利率（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）

利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），

本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并

报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前5年固定不变。 本期债

券最终票面利率为6.88%。

在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调本期债券票面

利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存续期前

5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债

券采用单利按年计息，不计复利。

五、发行人上……
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