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公告日期：2016-03-31
2015 年内江建工集团有限责任公司双创孵化专项债券 募集说明书
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声明及提示
一、 发行人董事会声明
发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人领导成员承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、 发行人相关负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、 主承销商勤勉尽责声明
主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》
等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确
性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
四、 投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者
自行负责。
五、 其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
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明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、 本期债券基本要素
（一）债券名称： 2015年内江建工集团有限责任公司双创孵化专
项债券。
（二）发行总额：人民币6亿元（RMB600,000,000元）。
（三）债券期限：7年期。本期债券设置提前偿还条款，即在债
券存续期的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、
20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。
（四）债券利率： 固定利率，票面年利率为Shibor基准利率加上
基本利差。 Shibor基准利率为《2015年内江建工集团有限责任公司双
创孵化专项债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行
间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上
公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小
数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，
由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有
关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年
计息，不计复利，逾期不另计利息。
（五）发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，
通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规
另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发
行。
通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在
中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定
除外）；在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记公
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司上海分公司开立合格证券账户的境内机构投资者（国家法律、法规
另有规定除外）。
（六）债券形式及托管方式： 实名制记账式债券。投资者通过承
销团设置的发行网点认购的本期债券，在中央国债登记结算有限责任
公司开立的一级托管账户中托管记载； 投资者通过上海证券交易所认
购的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司托管记载。
（七）信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的
主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
（八）担保方式：本期债券无担保。
（九）发行期限：本期债券的发行期限为 3 个工作日，自 2015
年 12 月 23 日起至 2015 年 12 月 25 日止。
（十）簿记建档日：2015 年 12 月 22 日。
2015 年内江建工集团有限责任公司双创孵化专项债券 募集说明书
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目 录
第一条 债券发行依据 .................................. 8
第二条 本期债券发行的有关机构 ........................ 9
第三条 发行概要 ..................................... 13
第四条 认购与托管 ................................... 16
第五条 债券发行网点 ....……
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