公告日期：2023-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照福建漳州城投集团有限公司 2018 年度第二期中期票据、2021 年度第二期中期票据、2021 年
度第三期中期票据与 2018 年福建漳州城投有限公司公司债券（分别简称 “18 福建漳州 MTN002”、
“21 福建漳州 MTN002”、“21 福建漳州 MTN003”与“18 漳州城投债”）信用评级的跟踪评级安排，
本评级机构根据漳州城投集团提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报
表及相关经营数据，对漳州城投集团的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收
集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

2018 年 2 月 12 日经银行间市场交易商协会中市协注[2018]MTN81 号文核准，该公司获准发行注册
金额为 15.00 亿元的中期票据。2018 年 11 月 9 日，公司成功发行 2018 年第二期中期票据，发行金额为
5 亿元，全部用于偿还公司子公司的贷款。

2018 年 10 月 30 日，该公司成功发行 7.3 亿元公司债券。募集资金中，5 亿元用于漳州市九十九湾
“闽南水乡”河道整治和滞洪区建设工程（一期工程）—滨水景观及配套基础设施工程项目（以下简称
“‘闽南水乡’项目”），2.3 亿元用于补充营运资金，募集金额现已使用完毕。

2021 年 11 月 15 日，该公司成功发行 2021 年第二期中期票据，发行金额为 9.00 亿元，全部用于偿
还本部及下属子公司有息债务，募集金额现已使用完毕。

2021 年 12 月 1 日，该公司成功发行 2021 年第三期中期票据，发行金额为 8.00 亿元，全部用于偿还
本部及下属子公司有息债务，募集金额现已使用完毕。

截至本报告出具日，该公司尚未到期债券共 26 支，本金余额合计 146.39 亿元，其中包括 6 只可
续期中期票据，本金余额 41.75 亿元；债权融资计划 2 支，本金余额 4.0 亿元；可续期债权融资计划 4
支，本金余额 11.84 亿元，目前公司各债券与债权融资计划还本付息情况均正常。

图表 1. 公司已发行债券概况

债项名称 发行金额（亿元） 期限（天/年） 发行利率（%） 发行时间 本息兑付情况

16 漳州城投 CP001 3.00 365 天 4.00 2016-04-28 已到期兑付

17 漳州城投 CP001 7.00 365 天 4.55 2017-04-12 已到期兑付

13 漳州开发债 12.00 7 年 6.60 2013-03-26 已到期兑付

16 漳州城投 PPN001 4.00 3+2 年 3.93 2016-09-12 已到期兑付

17 漳州城投 PPN001 6.00 3+2 年 5.30 2017-02-23 已到期兑付

18 福建漳州 10.00 5 年 6.35 2018-03-14 已到期兑付

MTN001

18 漳州城投债 7.30 7 年 5.73 2018-10-30 未到期

18 福建漳州 5.00 5 年 ……
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