公告日期：2023-06-30

债券代码：1880228.IB、127899.SH 债券简称：18 漳州城投债/18 漳城投
2018 年福建漳州城投集团有限公司

公司债券债权代理事务报告

（2022 年度）

发行人：福建漳州城投集团有限公司

住所：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投集团大厦

债券债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2023 年 6 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《福建漳州城投集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券概况 ......3

一、债券名称......3

二、债券简称及代码......3

三、核准文件及核准规模......3

四、本期债券的主要条款......3
第二章 债权代理人履职情况......5

一、发行人资信情况......5

二、担保物资信情况......5

三、募集资金使用情况......5

四、督促发行人信息披露......5
第三章 发行人 2022 年度经营及财务状况......6

一、发行人基本情况......6

二、发行人 2022 年度经营情况 ......6

三、发行人 2022 年度财务情况 ......8

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......13

一、本期债券募集资金情况......13

二、本期债券募集资金实际使用情况......13

三、专项账户开立及运作情况......13
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......14
第六章 债券持有人会议召开情况......15
第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况......16
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况......17
第九章 本期债券跟踪评级情况......18
第十章 其他事项......19

一、发行人的对外担保情况......19

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项......19

三、相关当事人......19

四、其他重大事项......19

第一章 本期债券概况

一、债券名称

2018 年福建漳州城投集团有限公司公司债券

二、债券简称及代码

债券简称 债券代码

18漳州城投债、18漳城投 1880228.IB、127899.SH

三、核准文件及核准规模

本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]76 号文件予以
批准公开发行。漳州市人民政府国有资产监督管理委员会于 2017 年 05 月23日下发《漳州市国资委关于同意福建漳州城投集团有限公司申请发行企业债券的批复》，同意发行人申请发行本期债券，核准规模 7.3 亿元。发行人于 2017年 05月 18日召开董事会，同意公司申请发行本期债券，并出具了《福建漳州城投集团有限公司董事会决议》。
四、本期债券的主要条款

1、发行规模：人民币 73,000 万元。

2、票面金额：100 元。

3、发行价格：本期债券面值 100元，平价发行，以 1,000元为一个认
购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

4、债券期限：本期债券期限为 7 年，附加本金提前偿付条款，即自
债券发行后第 3 年起，逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。

5、上市场所：上交所+银行间

6、债券形式：实名制记账式企业债券。

7、票面利率：本期债券为固定利率债券，在债券存续期内固定不变，本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开……
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