公告日期：2025-01-02

债券代码：127899.SH 债券简称：PR 漳城投

债券代码：1880228.IB 债券简称：18 漳州城投债
国开证券股份有限公司

关于

福建漳州城投集团有限公司重大资产重组
事项的临时债权代理事务报告

发行人：福建漳州城投集团有限公司

住所：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投集团大厦

债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2025 年 1 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于福建漳州城投集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为 2018 年福建漳州城投集团有限公司公司债券的债
权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积 极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就福 建漳州城投集团有限公司债券重大事项报告如下：

一、重大资产重组事项

（一）事项背景及原因

为进一步深化国有企业改革，优化资源配置，2024 年 10 月 28
日，经福建漳州城投集团有限公司董事会决议，同意有偿受让漳浦 县财政局持有的福建龙睿资本运营有限公司（以下简称“龙睿资 本”）7.39%的股权，股权价值为 10 亿元；同意无偿受让漳浦县财 政局持有的龙睿资本 45%的股权。

经漳州市政府国有资产监督管理委员会文件批复，同意福建漳 州城投集团有限公司出资收购福建省漳州市漳浦县财政局持有的福 建龙睿资本运营有限公司 7.39%股权。经漳州市政府国有资产监督 管理委员会文件批复，同意将福建省漳州市漳浦县财政局持有的福 建龙睿资本运营有限公司 45%股权无偿划转至福建漳州城投集团有 限公司。

本次资产重组后，福建龙睿资本运营有限公司纳入发行人并表 范围。

（二）资产收购及无偿划转方案

表：方案基本情况

序号 资产名称 交易方式 归属于母公司的股东全
部权益估值

1 福建龙睿资本运营有限公司 7.39%股权 协议转让

70.89 亿元

2 福建龙睿资本运营有限公司 45%股权 无偿划转

方案完成后，福建漳州城投集团有限公司持有福建龙睿资本运营有限公司 52.39%股权。

（三）无偿划转标的资产情况

表：无偿划转标的资产的基本情况（2023 年审计报告数）

序号 资产名称 财务指标 金额（亿元） 占比

总资产 254.32 37.22%

福建龙睿资本运营 总负债 120.57 25.68%

1 有限公司 净资产 133.75 62.53%

营业收入 10.36 4.05%

净利润 1.00 43.10%

福建龙睿资本运营有限公司成立于 2008 年 9 月 12 日， 法定代
表人林俊鹏，注册资本 200,000.00 万元。经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;休闲观光活动;游览景区管理;旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;非金属矿物制品制造;互联网销售……
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