公告日期：2021-11-18

目录

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于下列网站：

http://www.chinabond.com.cn

http://www.chinamoney.com.cn

http://www.sse.com.cn

http://www.szse.cn

投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

目录

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释义...... 1
第一章 债券发行依据 ...... 4
第二章 本期债券发行的有关机构 ...... 5
第三章 发行概要 ...... 7
第四章 认购与托管 ...... 11
第五章 债券发行网点 ...... 15
第六章 认购人承诺 ...... 16
第七章 债券本息兑付办法 ...... 18
第八章 发行人信用情况 ...... 19
第九章 发行人基本情况 ...... 20
第十章 发行人业务情况 ...... 21
第十一章 发行人财务情况 ...... 22
第十二章 已发行尚未兑付的债券 ...... 23
第十三章 筹集资金用途 ...... 29
第十四章 偿债保证措施 ...... 31
第十五章 风险揭示 ...... 32
第十六章 信用评级 ...... 33
第十七章 法律意见 ...... 34
第十八章 其他应说明的事项 ...... 35
第十九章 备查文件 ...... 36

释义

释义

在本期债券募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人或公司：指中国国家铁路集团有限公司。

中国铁路总公司：指原中国铁路总公司。

铁道部：指原中华人民共和国铁道部。

本期债券：指发行总规模为 200 亿元的“2021 年第十期中国铁路
建设债券”。

募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年第十期中国铁路建设债券募集说明书摘要》。
主承销商：指本期债券发行及存续期限内对国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）的总称。

牵头主承销商：指国开证券和工商银行的总称。

承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。

余额包销：指承销团全体成员按照承销协议的约定对发行人承担本期债券的余额包销责任。

中央结算公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。

释义

招标系统：指中央结算公司提供的企业债券招标发行系统。本期债券招投标采用中央结算公司提供的企业债券招标发行系统。

招标：指由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率区间；发行人在中央结算公司统一发标，投标人在招标系统规定的各自用户终端参与投标；投标结束后，发行人根据招标系统结果最终确定本期债券的发行利率和投标人中标金额的过程。有关部门人员将对招标全程进行现场监督。

直接投资人：指承销团成员以外，可直接通过招标系统参与本期债券投标的投资人。

投标人：指承销团成员和直接投资人。

招投标方式：指通过招标系统采用的单一利率（荷兰式）招标方式。

单一利率（荷兰式）投标方式：指每一有效订单中申购利率在发行利率以下的有效申购金额获得全额配售，申购利率等于发行利率的有效申购金额等比例获得配售的配售方式。

有效投标：指投标人按照募集说明书摘要和《2021 年第十期中国铁路建设债券发行办法》规定发出的，经招标系统确认有效的投标。
发行利率：指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年利率。

应急投标或应急跨市场交易选择：指如在本期债券招投标过程中，发生由于技术性或其他不可抗力产生的招标系统故障，投标人应填制本期债券的应急投标书或其他发行人跨市场交易选择应急申请书，按要求加盖预留在招标系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至招标现场。

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