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公告日期：2016-06-22
股票简称： 武汉控股 股票代码： 600168
武汉三镇实业控股股份有限公司
Wuhan Sanzhen Industry Holding Co.,Ltd
（ 武汉市武昌区友谊大道长江隧道出口处长江隧道公司管理大楼）
公开发行 2014 年公司债券（第二期）
发行公告（面向合格投资者）
保荐人、 主承销商、债券受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期： 2016 年 6 月 21 日
武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）发行公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重 要 提 示
1、 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”、 “本公司”或“武
汉控股”）公开发行不超过人民币 10 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2014]1076 号文核准。
2、 本期债券发行规模为 3.5 亿元，每张面值为 100 元，共计 350 万张，发行价格为
100 元/张。
3、 发行人本期债券信用等级为 AA+； 本期债券上市前，根据公司 2016 年度第一
季度财务报表，截至 2016 年 3 月 31 日，发行人未经审计的合并财务报表所有者权益合
计数为 45.52 亿元；本期债券上市前，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的公司 2013 年度、 2014 年度和 2015 年度审计报告众环审字（ 2014） 010005 号、众
环审字（ 2015）第 010001 号、众环审字（ 2016） 010082 号，发行人最近三个会计年度
实现的年均可分配利润为 3.11 亿元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在
本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券无担保。
5、本期债券为5年期品种，发行规模为3.5亿元。
6、本期债券票面利率询价区间为3.60%-4.20%。最终票面利率将由发行人和主承销
商根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。
发行人和主承销商将于2016年6月23日（ T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根
据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2015年6月24日（ T
日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及上海证券交
易所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、 本期债券发行采取网上面向合格投资者公开发行和网下面向合格投资者询价配
售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与主承销
商根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售”。
8、 本期债券网上、网下预设的发行数量占发行规模的比例分别为2.86%和97.14%。
发行人和主承销商将根据网上发行及网下询价情况决定是否启动网上网下回拨机制，如
网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回
拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。如本期
债券最终认购不足，则认购不足3.5亿元的部分全部由主承销商组织承销团以余额包销的
方式购入。
9、网上投资者可通过上海证券交易所交易系统参与认购，本期债券网上发行代码
为“751850”，简称为“14武控02”；上市代码为“136004”，简称为“14武控02”。参与本次
网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（ 10张， 1,000元），超过1手的必须是1手
武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）发行公告
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的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“751850”将转
换为上市代码“136004”。
10、网下发行仅面向合格投资者。 合格投资者通过提交《网下利率询价及认购申请
表》的方式参与网下申购， 合格投资者网下最低申购单位为5,000手（ 500万元），超过
5,000手的必须是5,000手（ 500万元）的整数倍， 主承销商另有规定的除外。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规
融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时
间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、发行人将在本期债券发行结……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
