公告日期：2018-08-14

关于天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

关于

天津城市基础设施建设投资集团有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称： 债券代码：

16津投01 136246

16津投02 136382

16津投03 136635

17津投01 143080

17津投03 143225

17津投05 143292

18津投02 143676

18津投03 143724

18津投04 143727

18津投05 143419

18津投06 143420

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2018年8月13日

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关于天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、公司债券受托管理人执业行为准则》、《天津城市基础设施建设投资集团有限公司2015年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《天津城市基础设施建设投资集团有限公司2018年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

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关于天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

一、公司债券基本情况

（一）16津投01

发行主体：天津城市基础设施建设投资集团有限公司。

债券名称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）。

证券代码：136246。

发行规模：本期债券基础发行规模为20亿元，其中品种一发行规模为20亿元。

债券期限：本期债券品种一为10年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券利率或其确定方式：本期债券采用固定利率。本期债券品种一票面利率为3.34%。

发行人调整票面利率选择权：品种一：发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率；发行人将于第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一第5个计息年度付息日，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

发行方式与发行对象：本期债券发行方式为面向合格投资者公开发行。

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关于天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次……
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