公告日期：2023-06-30

债券简称：22 葛洲 Y3 债券代码：137782.SH
债券简称：22 葛洲 Y4 债券代码：137783.SH
债券简称：葛洲 YK01 债券代码：137857.SH
债券简称：葛洲 YK02 债券代码：137858.SH
债券简称：22 葛洲 Y5 债券代码：137971.SH
债券简称：葛洲 YK03 债券代码：138614.SH
中国葛洲坝集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于中国葛洲坝集团有限公司（以下简称发行人、公司或葛洲坝集团）对外公布的《中国葛洲坝集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 公司债券概况 ...... 4
第二章 发行人 2022 年度经营与财务状况...... 17
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况...... 21
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况...... 26
第五章 公司债券本息偿付情况...... 27
第六章 债券持有人会议召开情况...... 30
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 31第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行
情况 ...... 32
第九章 受托管理人履行职责情况...... 36
第十章 其他事项 ...... 37

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中国葛洲坝集团有限公司。

二、公司债券审核及注册规模

2022 年 8 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1932 号文
注册，同意发行人中国葛洲坝集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券，注册金额为不超过 150 亿元。

三、公司债券的主要条款

（一）“22 葛洲 Y3”及“22 葛洲 Y4”

1．债券名称：中国葛洲坝集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（低碳转型挂钩）。

2．债券简称及代码：品种一简称为“22 葛洲 Y3”，债券代码为“137782.SH”； 品种二简称为“22 葛洲 Y4”，债券代码为“137783.SH”。
3．发行规模：人民币 30.00 亿元，其中 22 葛洲 Y3 为 15.00 亿元，22 葛洲
Y4 为 15.00 亿元。

4．票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5．债券品种的期限及规模：22 葛洲 Y3 基础期限为 3 年，以每 3 个计息年
度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券，发行规模为 15.00
亿元；22 葛洲 Y4 基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期
末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券，发行规模为 15.00 亿元。

6．债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。22 葛洲 Y3 首个
周期的票面利率为 2.76%，22 葛洲 Y4 首个周期的票面利率为 3.21%。首个周期
的票面利率在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

22 葛洲 Y3 存续期内前 2 年的票面利率根据集中簿记建档结果确定，在本期

2025 年 4 月 30 日前出具的本期低碳转型挂钩债券验证报告中给出的低碳转型目
标评估结果确定，……
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