公告日期：2022-12-08

新希望五新实业集团有限公司

（住所：成都市人民南路四段新希望集团）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书摘要

注册金额 不超过人民币 27 亿元（含 27 亿元）

本期发行金额 不超过 11.80 亿元（含 11.80 亿元）

增信情况 由新希望集团有限公司提供全额无条件
不可撤销的连带责任保证担保

发行人主体信用等级 AA+

品种一信用等级为 AAA

本期债券信用等级 品种二信用等级为 AAA

品种三信用等级为 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼）
签署日期： 年 月 日

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

II

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会证监许可〔2022〕3044 号注册，发行人面向专业投资者公开发行金额不超过 27.00 亿元的公司债券。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券品种一信用等级为 AAA，品种二信用等级为 AAA，品种三信用
等级为 AAA。发行人 2022 年 6 月末净资产为 412.88 亿元（未经审计的合并报表
中股东权益合计数），合并口径资产负债率为 74.68%，母公司口径资产负债率为85.51%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 174,298.72 万元（2019年-2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

（二）本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。
2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，公司合并口径营业收入分别为
1,826,325.88 万元、3,049,580.57 万元、3,786,179.20 万元和 1,793,074.37 万元；归
属于母公司所有者的净利润分别为 155,399.99 万元、146,468.84 万元、221,027.34万元和 71,951.98 万元。受拿地节奏及项目开发进度、销售回款等因素的影响，发行人经营活动现金流波动较大。发行人所从事的房地产开发业务属于资金密集型行业，存在前期投资大、回收期较长、受宏观经济影响明显等特点。发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期债券存续期内，若发行人未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响本期债券本息的按期兑付。

（三）2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末，公司负债总额分
别为 901.34 亿元、1,113.89 亿元、1,263.18 亿元和 1,217.71 亿元，总体呈增长趋势；
公司资产负债率分别为 77.76%、77.48%、75.20%和 74.68%。发行人财务较为稳健，对利息支出的保障能力较强，但若未来行业形势或金融市场发生重大不利变化，较高的资产负债率水平将使发行人面……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。