公告日期：2022-12-08

新希望五新实业集团有限公司

（住所：成都市人民南路四段新希望集团）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期）

发行公告

主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼）
2022 年 12 月 8 日

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、新希望五新实业集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 27 亿元（含 27 亿元）的公司债券（以下简称
“本次债券”）已于 2022 年 11 月 30 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）“证监许可〔2022〕3044 号”注册。

本次债券采取分期发行的方式，现计划发行新希望五新实业集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）规模为不超过 11.80 亿元（含 11.80 亿元）。

2、本期债券的发行规模为不超过人民币 11.80 亿元（含 11.80 亿元），每张
面值为 100 元，发行数量为 1,180 万张，发行价格为人民币 100 元/张。本期债券
分为三个品种，品种一全称为“新希望五新实业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”，简称为“22 希望 01”，品种一债券期限为 4 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；品种二全称为“新希望五新实业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”，简称为“22 希望 02”，品种二债券期限为 3 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；品种三全称为“新希望五新实业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）”，简称为“22 希望 03”，品种三债券期限为 2 年，不设置投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，各品种发行规模间均可行使回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，在总发型规模内进行回拨。
3、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券品种一信用等级为 AAA，品种二信用等级为
AAA，品种三信用等级为 AAA。发行人 2022 年 6 月末净资产为 412.88 亿元（未
经审计的合并报表中股东权益合计数），合并口径资产负债率为 74.68%，母公司口径资产负债率为 85.51%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为174,298.72 万元（2019 年-2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在上海证券交易所上市后，本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

6、期限：本期债券设三个品种。品种一期限为 4 年期，附第 2 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种三债券期限为 2 年，不设置投资者回售选择权。

7、本期债券设定保证担保，由新希望集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

8、发行人调整票面利率选择权：本期债券分为三个品种。……
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