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公告日期：2019-05-21
2019 年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券募集说明书
声明及提示
一、 发行人董事会声明
发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事及
领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、 发行人相关负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
本募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。
三、 主承销商勤勉尽责声明
主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，
遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，
确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、 投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者
自行负责。
五、 其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
2019 年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券募集说明书
明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
六、 本期债券基本要素
（一）债券名称： 2019年第一期谷城县建设投资经营有限公司公
司债券， 简称“19谷城建投债01”。
（二）发行总额： 人民币3亿元（ RMB300,000,000元）。
（三）债券期限： 7年期。本期债券设置提前偿还条款，即在债
券存续期的第3、 4、 5、 6、 7年末，分别按照债券发行总额20%、 20%、
20%、 20%、 20%的比例提前偿还债券本金。
（四）债券利率： 本期债券采用固定利率方式，票面年利率为
Shibor基准利率加上基本利差。 Shibor基准利率为簿记建档前5个工作
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（ www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（ 1Y）利率的算术平均数
（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终
基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理
人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在
债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾
期不另计利息。
（五）发行方式和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，
通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者
（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向
机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的对象为在中央
国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、
2019 年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券募集说明书
法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账
户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（六）债券形式及托管方式： 实名制记账式债券。投资者认购的
本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国
证券登记结算有限公司上海分公司进行分托管。
（七）信用级别： 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，
发行人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA+级。
（八）担保方式： 本期债券由重庆进出口融资担保有限公司提供
全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（九） 税务提示： 本期债券利息收入所得税按国家有关法律、法
规规定，由投资者自行承担。
2019 年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券募集说明书
目 录
释义.............................................................................................................1
第一条 债券发行依据 ............................................................................……
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