公告日期：2024-06-25

债券代码：1880183.IB 债券简称：18 华汽债 01
债券代码：1880184.IB 债券简称：18 华汽债 02
债券代码：1880227.IB 债券简称：18 华汽债 03
债券代码：1980085.IB 债券简称：19 华汽债 01
债券代码：1980191.IB 债券简称：19 华汽债 02
华晨汽车集团控股有限公司公司债券

债权代理事务报告

（2023 年度）

发行人：华晨汽车集团控股有限公司

住所：沈阳市大东区东望街 39 号

债券债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2024 年 6 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《华晨汽车集团控股有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券概况...... 4

一、债券名称 ...... 4

二、债券简称及代码 ...... 4

三、核准文件及核准规模 ...... 4

四、本期债券的主要条款 ...... 4

第二章 债权代理人履职情况 ...... 12

一、发行人资信情况 ...... 12

二、担保物资信情况 ...... 12

三、募集资金使用情况 ...... 12

四、2023 年度债权代理人履职情况 ...... 12

第三章 发行人 2023 年度经营及财务状况 ...... 16

一、发行人基本情况 ...... 16

二、发行人 2023 年度经营情况 ...... 17

三、发行人 2023 年度财务情况 ...... 17

四、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 17

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 19

第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 20

一、内外部增信机制 ...... 20

二、偿债保障措施的有效性分析 ...... 20

第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 21

第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 22

第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 ...... 23

一、偿债保障措施的执行情况 ...... 23

二、本息兑付情况...... 23

第九章 本期债券跟踪评级情况 ...... 24

一、债券初始评级情况 ...... 24

二、债券的跟踪评级情况 ...... 24

第十章 其他事项 ...... 26

一、发行人的对外担保情况 ...... 26

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项 ...... 26

三、相关当事人 ...... 26

四、发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 26

五、其他重大事项...... 27

第一章 本期债券概况

一、债券名称

本次债券一次核准，可分期发行，以下为已发行债券名称：

2018 年第一期华晨汽车集团控股有限公司公司债券（品种一）

2018 年第一期华晨汽车集团控股有限公司公司债券（品种二）

2018 年第二期华晨汽车集团控股有限公司公司债券

2019 年第一期华晨汽车集团控股有限公司公司债券

2019 年第二期华晨汽车集团控股有限公司公司债券

二、债券简称及代码

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