公告日期：2024-06-25

债券代码：1880183.IB 债券简称：18华汽债01
债券代码：1880184.IB 债券简称：18华汽债02
债券代码：1880227.IB 债券简称：18华汽债03
债券代码：1980085.IB 债券简称：19华汽债01
债券代码：1980191.IB 债券简称：19华汽债02
华晨汽车集团控股有限公司公司债券2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：华晨汽车集团控股有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2024 年 6 月

国开证券股份有限公司作为华晨汽车集团控股有限公司企业债券（具体包括：18华汽债01、18华汽债02、18华汽债03、19华汽债01、19华汽债02）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“发行人”）2023年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：
一、发行人基本情况：

公司名称：华晨汽车集团控股有限公司

住所：沈阳市大东区东望街39号

邮编：110044

法定代表人：刘延辉

注册资本：80,000万元

实缴资本：80,000万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2002年9月16日

所属行业：汽车制造业

组织机构代码：74432738-0

统一社会信用代码：91210000744327380Q

经营范围：国有资产经营，受托资产经营管理，开发、设计各类汽车、发动机及零件并提供技术咨询，制造、改造、销售各种轿车（以国务院授权的相关部门公告为准）、发动机及零部件（含进口件），并提供技术咨询、售后服务，自营和代理设备、货物及技术进出口，与汽车、发动机及零部件制造设备、房地产开发、新能源开发相关的
技术咨询、技术服务，资本运作、内控管理咨询服务，代理加工服务业务，租赁业务，开发与上述经营有关的其他经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

负责处理与公司债券相关事务专人：高新刚

联系电话：024-31663080

传真：024-31663080

电子信箱：xingang.gao@brilliance-auto.com

二、本期债券基本要素

（一）18华汽债01、18华汽债02

1、发行规模：人民币20亿元，其中品种一（简称“18华汽债01”）的发行规模为15亿元，品种二（简称“18华汽债02”）的发行规模为5亿元。

2、票面金额：100元。

3、发行价格：按面值平价发行。

4、债券期限：品种一发行期限为3+2年期，在存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二发行期限为5年期。

5、上市场所：银行间债券交易市场、上海证券交易所。

6、债券形式：实名制记账式公司债券，投资者认购的本期公司债券在登记机构开立的托管账户托管记载。

7、票面利率：品种一为5.40%，并在存续的第3个计息年度末，发行人可以选择调整票面年利率，调整后的票面年利率在后2个计息
年度固定不变，若发行人未行使调整票面年利率选择权，则维持原有票面年利率；品种二为6.30%。

8、起息日：2018年9月14日。

9、付息日：在债券存续期内每年的9月14日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、兑付日：品种一的兑付日为2023年9月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日），若在品种一投资者回售选择权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的9月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；品种二的兑付日为2023年9月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

11、计息期间：本期债券的计息期间为2018年9月14日至2023年的9月14日。

12、还本付息方式：本期债券采用单利，按年计息，每年付息一次，不计复利，最后一期利息随……
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