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公告日期：2019-08-07
2019 年第一期桂阳县工业园建设开发有限公
司公司债券募集说明书
发行人
桂阳县工业园建设开发有限公司
主承销商
二〇一九年 月
2019 年第一期桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券募集说明书
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重要声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书中财务报告真实、准确、完整。
三、 发行人承诺声明
发行人不承担政府融资职能，申报发行本次债券属于公司的自主
融资行为，不涉及新增地方政府债务。县政府及县财政局未对本次债
券提供任何形式的担保及财政补贴。本次债券的募投项目为湖南广东
桂阳家居智造产业园（一期）建设项目，募投项目不涉及政府和社会
资本合作、政府购买服务及财政补贴。项目建成后，其厂房、家居企
业总部等房屋建筑物由公司自主销售或出租，县政府或县财政局将来
不会对项目予以回购。公司已对募投项目进行充分的可行性论证，自
行负责项目的融资、建设、运营和租售并自负盈亏。
四、主承销商勤勉尽责声明
主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，
遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，
确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、投资提示
2019 年第一期桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券募集说明书
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凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
六、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
七、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2019年第一期桂阳县工业园建设开发有限公司
公司债券（简称“19桂阳开发01”）。
（二）发行总额：本期债券发行总额为不超过人民币5亿元，由
湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保
证担保，其中3.68亿元用于湖南广东桂阳家居智造产业园（一期）建
设项目， 1.32亿元用于补充流动资金。
（三）债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，在债
券存续期的5个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权，即在本期债券存续期第5年末，发行人可选择在原债券
票面年利率基础上上调或下调0-300个基点，投资者有权将持有的本
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期债券全部或部分回售给发行人。回售部分债券可选择转售或予以注
销。
本期债券采用固定利率形式，票面利率为Shibor基准利率加上基
本利差， Shibor基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前五
个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（ Shibor）的算术平均数（四
舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和票面利率将根据
簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案。
在本期债券存续期的第5个计息年度末，发行人可选择调整票面
利率，调整后的票面利率在债券存续期第6至第7个计息年度固定不
变。投资者有权选择在本期债券的第五年末是否将持有的全部或部分
本期债券按面值回售给发行人。发行人可选择将回售部分债券转售或
予以注销。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（四）还本付息方式： 本期债券每年付息一次，分次还本，在债
券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金
一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记
的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付
息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
在本期债券存续期内第5个计息年度末，如投资者行使回售选择
权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期
债券存续期的第5至第7个计息年度末分别按照第5个计息年度末未回
售部分债券面值总额三分之五……
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