公告日期：2024-01-08

债券代码：1980272、152274 债券简称：19 沪建债 01、19 沪建 01

债券代码：1980273、152275 债券简称：19 沪建债 02、19 沪建 02

债券代码：2080061、152427 债券简称：20 沪建债 01、20 沪建 01

债券代码：2080062、152428 债券简称：20 沪建债 02、20 沪建 02

国泰君安证券股份有限公司

关于上海城投（集团）有限公司

企业债券募投项目作为底层资产发行

保障性租赁住房公募 REIT 项目

之临时债权代理报告

债权代理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 1 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《上海城投（集团）有限公司关于企业债券募投项目作为底层资产发行保障性租赁住房公募 REIT 项目的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《募集说明书》《债权代理协议》等相关约定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本次债券获批情况 ...... 3

二、 本次债券的主要条款 ...... 3

三、 本次债券的重大事项 ...... 5

四、 提醒投资者关注的风险 ...... 7

五、 债权代理人的联系方式 ...... 7

一、 本次债券获批情况

本次债券业经发行人于 2018 年 7 月 4 日召开的中共上海城投（集团）有限

公司委员会 2018 年度第十五次党委会议审议通过；经上海市国有资产监督管理

委员会于 2018 年 10 月 30 日出具的《关于上海城投（集团）有限公司申请储架

发行 150 亿元企业债券的批复》（沪国资委评价【2018】372 号）审批同意。本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2019]22 号文件批准公开发行。

2019 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）（债券简称“19沪建债 01”、“19 沪建 01”）、2019 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券

（品种二）（债券简称“19 沪建债 02”、“19 沪建 02”）已于 2019 年 9 月 12 日发

行。

2020 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）（债券简称“20沪建债 01”、“20 沪建 01”）、2020 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券

（品种二）（债券简称“20 沪建债 02”、“20 沪建 02”）已于 2020 年 3 月 27 日发

行。

二、 本次债券的主要条款

（一）“19 沪建 01”债券的主要条款

1、债券名称：2019 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 9 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 10 年期，在存续期的第 5 个计息年度末附

设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券在债券存续期内前 5 年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前 5 年固定不变。本期债券票面利率为 3.70%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综

合评定，发行人的主体信用级别为 AAA 级，本期债券信用级别为 AAA 级。

（二）“19 沪建 02”债券的主要条款

1、债券名称：2019 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 6 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 5 年期，在存续期的第 3 个计息年度末附

设发行人调……
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