公告日期：2019-09-26

2019 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券募集说明书
2019 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券募集说明书
声明及提示
一、发行人声明
发行人已批准本期债券募集说明书，发行人领导成员承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人不承担政府融资职能，发行本次企业债券不涉及新增地方
政府债务。本次债券募投项目实施主体为发行人。本次债券偿债保障
资金主要由募投项目收益、发行人自身经营收益构成。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及
行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书
及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期
债券发行所作出的任何决定， 均不表明其对债券作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期
债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后， 发行人经营变化引致的投资风险，投资者自
行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或
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实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何
说明。
投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一） 债券名称： 2019 年第一期上海城投（集团）有限公司公司
债券（ 品种一简称“19 沪建债 01”，品种二简称“ 19 沪建债 02”）。
（ 二） 发行总额： 人民币 15 亿元。
（三）债券品种及期限： 本期债券分两个品种：品种一发行规模
为 9 亿元，期限为 10 年期，在存续期的第 5 个计息年度末附设发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二发行规模为 6 亿
元，期限为 5 年期，在存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。
（ 四） 债券利率： 本期债券采用固定利率形式， 单利按年计息，
不计复利。票面年利率根据上海银行间同业拆放利率 （简称“ Shibor”）
的基准利率加上基本利差确定（ Shibor 基准利率为《 申购和配售办法
说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同
业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期（ 1Y）上海银行间
同业拆放利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四
舍五入）。本期债券最终基本利差和最终票面年利率由发行人和主承
销商根据簿记建档结果协商一致确定，并报国家相关主管部门备案。
本期债券品种一在债券存续期内前 5 年的最终基本利差和最终
票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在
债券存续期内前 5 年固定不变。在本期债券品种一存续的第 5 个计息
年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后 5 个计
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息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有
票面利率。
本期债券品种二在债券存续期内前 3 年的最终基本利差和最终
票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在
债券存续期内前 3 年固定不变。在本期债券品种二存续的第 3 个计息
年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后 3 个计
息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有
票面利率。
（五） 发行人调整票面利率选择权： 在本期债券品种一存续的第
5 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下
调 0-300 个基点（含本数）。
在本期债券品种二存续的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在
原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。
（六） 发行人调整票面利率公告日期： 发行人将于本期债券品种
一第 5 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期
债券品种一的票面利率以及调整幅度的公告。
发行人将于本期债券品种二第 3 个计息年度付息日前的第 20 个
工作日刊登关于是否调整本期债券品种二的票面利率以及调整幅度
的公告。
（七） 投资者回售选择权： 发行人发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。