公告日期：2021-12-20

债券简称：G20 武控 债券代码：152407.SH
债券简称：20 武控绿色债 债券代码：2080039.IB
2020 年武汉三镇实业控股股份有限公司绿色债券

2021 年度第一次债权代理事务临时报告

债权代理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二一年十二月

重要声明

本报告依据《2020 年武汉三镇实业控股股份有限公司绿色债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2019 年武汉三镇实业控股股份有限公司绿色债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“武汉控股”或“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人海通证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、事项基本情况

发行人于 2021 年 12 月 14 日披露了《武汉三镇实业控股股份有限公司进行
重大投资的公告》，具体内容如下：

（一）本次交易的基本情况

为优化完善武汉三镇实业控股股份有限公司产业链布局，增强公司综合竞争力，打造“投、建、管、运”一体化的水务环保综合服务供应商，发行人拟与武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）签订《武汉市水务集团有限公司与武汉三镇实业控股股份有限公司关于武汉市水务建设工程有限公司 100%股权之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），以符合《证券法》相关规定的国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估结果作为定价依据，以人民币 77,210.00 万元的总价格收购武汉市水务建设工程有限公司（以下简称“工程公司”）的 100%股权。

本次交易完成后，发行人将持有工程公司 100%的股权。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的众环审字（2021）0102971
号《审计报告》，2020 年末，工程公司总资产 13.72 亿元，净资产 2.27 亿元；2020
年度，工程公司营业收入 7.11 亿元。2020 年末，武汉控股总资产 163.29 亿元，
净资产 56.19 亿元；2020 年度，武汉控股营业收入 16.44 亿元，工程公司上年末
总资产、净资产占武汉控股上年末总资产、净资产未达到 50%，且上年度营业收入占武汉控股上年度营业收入未达到 50%，因此本次交易不构成重大资产重组。
（二）交易对方情况

1、基本情况

公司名称：武汉市水务集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地：武汉市硚口区解放大道 170 号

法定代表人：黄思

注册资本：127,000.00 万元人民币

实缴资本：127,000.00 万元人民币

控股股东：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

实际控制人：武汉市国有资产监督管理委员会

主要业务：从事给排水行业的投资、建设、设计、施工、运营管理、测绘、物探、技术开发咨询；给排水、节水、环保相关设备及物资的生产、销售和维修；水质监测；水表生产、销售及计量检测；抄表营销代理服务；房地产开发及经营管理；建筑装饰材料、建筑机械批发兼零售；信息技术的研发和服务；住宿和餐饮（仅限持证分支机构经营）。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）

最近一年业务开展情况：水务集团所从事的供水业务包括从水源取水、自来水净化到输配水管网完整的供水业务产业链，日综合供水能力 428.7 万吨，在供水能力、资产规模、技术装备、企业管理和经济技术指标等方面，均处于国内同行业先进水平。2020 年度，水务集团实现营业收入 56.83 亿元，净利润-0.28 亿元。

资信和诚信情况：良好

2、与发行人的关系

水务集团属于发行人关联方，为发行人的控股股东。

3、主要财务情况

2020 年末，水务集团总资产 345.58 亿元，净资产 96.17 亿元；2020 年度营
业收入 56.83 亿元，净利润-0.28 亿元。

（三）交易标的情况

本次股权收购资金将来源于发行人的自有资金，不会使用发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。