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公告日期：2020-04-02
2020 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券募集说明书
声明及提示
一、发行人声明
发行人已批准本期债券募集说明书，发行人领导成员承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人不承担政府融资职能，发行本次企业债券不涉及新增地方
政府债务。本次债券募投项目实施主体为发行人。本次债券偿债保障
资金主要由募投项目收益、发行人自身经营收益构成。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及
行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书
及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期
债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期
债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自
行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或
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实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何
说明。
投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一） 债券名称： 2020 年第一期上海城投（集团）有限公司公司
债券（品种一简称“20 沪建债 01”，品种二简称“20 沪建债 02”） 。
（二）发行总额：人民币 30 亿元。
（三）债券品种及期限： 本期债券分两个品种：品种一发行规模
为 20 亿元，期限为 7 年期，在存续期的第 5 个计息年度末附设发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二发行规模为 10
亿元，期限为 10 年期。
（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，
不计复利。票面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）
的基准利率加上基本利差确定（Shibor 基准利率为《申购和配售办法
说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同
业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期（1Y）上海银行间
同业拆放利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四
舍五入）。本期债券最终基本利差和最终票面年利率由发行人和主承
销商根据簿记建档结果协商一致确定，并报国家相关主管部门备案。
本期债券品种一在债券存续期内前 5 年的最终基本利差和最终
票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在
债券存续期内前 5 年固定不变。在本期债券品种一存续的第 5 个计息
年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后 2 个计
息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有
2020 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券募集说明书
票面利率。
本期债券品种二的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建
档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。
（五）发行人调整票面利率选择权： 在本期债券品种一存续的第
5 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下
调 0-300 个基点（含本数）。
本期债券品种二不设发行人调整票面利率选择权。
（六）发行人调整票面利率公告日期： 发行人将于本期债券品种
一第 5 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期
债券品种一的票面利率以及调整幅度的公告。
（七）投资者回售选择权： 本期债券品种一在发行人发出关于是
否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择
在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全
部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。
（八）投资者回售登记期： 本期债券品种一投资者选择将持有的
本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人刊登调整本期债券
的票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，
则视为接受上述调整。
（九）还本付息方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期
利息随本金的兑付一起支付。 每年付息时按债权登记日日终在托管机
构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支
付，年度……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
