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公告日期：2020-08-17
2020 年江苏盛泽投资有限公司公司债券募集说明书
I
声明及提示
一、发行人执行董事声明
发行人执行董事已批准本期债券募集说明书及其摘要， 执行董事
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商按照《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，已对
本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的
信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做
出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行
人经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债权代理
协议》、《债券持有人会议规则》中的安排。
五、其他重大事项或风险提示
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II
发行人承诺，本期债券募集资金不用于募投项目郎庭名苑安置房
项目中幼儿园的建设。
发行人承诺不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方
政府债务。
投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各
种风险。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人
或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募
集说明书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询
自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、 本期债券基本要素
（一）债券名称： 2020年江苏盛泽投资有限公司公司债券（简称
“20盛泽债”） 。
（二） 发行总额： 不超过人民币7亿元。
（三） 债券期限： 本期债券为5年期，同时设置本金提前偿付条
款。
（四） 票面利率： 本期债券的票面利率为4.18%。
（五）还本付息方式： 本期债券每年付息一次，同时设置本金提
前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5个计息年度末分别
偿付本金的30%、 30%、 40%，最后三年每年的应付利息随当年兑付
的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金
自兑付首日起不另计利息。
（六）发行方式： 本期债券为实名制记账式， 以簿记建档、集中
配售的方式， 通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和
系统，向机构投资者公开发行； 通过承销团成员设置的发行网点向中
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III
国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通
过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
公开发行。
（七）发行对象： 本期债券通过承销团成员设置的发行网点在银
行间债券市场公开发行的部分，向境内机构投资者（国家法律、法规
另有规定者除外）公开发行；通过上海证券交易所公开发行的部分，
向在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户
的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
（八）上市或交易流通安排： 本期债券发行结束后，发行人将尽
快申请在合法交易场所上市或交易流通。
（九）债券担保： 本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提
供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（十）信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人主体长期信用等级为AA， 本期债券信用等级为AAA。
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IV
目 录
声明及提示.................................................................................................... I
释 义........................................................................................................... 1
第一条 债券发行依据 ................................……
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