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公告日期：2020-11-20
2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集说明书（品种一）
2020 年内江建工集团有限责任公司
绿色债券募集说明书（品种一）
发行人
内江建工集团有限责任公司
主承销商
二Ｏ 二Ｏ 年 十一 月2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集说明书（品种一）
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声明及提示
一、 发行人声明
本公司董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 本公司全体
董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司承诺不承担政府融资职能， 自 2015 年 1 月 1 日起其新增
债务依法不属于地方政府债务。 发行本期债券不涉及新增地方政府债
务且不会用于非经营性资产， 不会划转给政府或财政使用， 政府不会
通过财政资金直接偿还该笔债务。 政府作为出资人仅以出资额为限承
担有限责任， 相关举借债务由本公司作为独立法人负责偿还。
本期债券不存在地方政府及相关部门为本期债券申报发行提供
不规范的政府和社会资本合作、 政府购买服务、 财政补贴等问题。
本期债券募投项目实施主体为本公司， 本期债券偿债保障措施主
要由募投项目收益、 本公司经营收益等构成。
二、 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期
债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、 完整。
三、 主承销商勤勉尽责声明
本着审慎和勤勉尽责的精神， 本期债券主承销商对发行人进行了
尽职调查， 对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查， 确认其中不
存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完
整性承担相应的法律责任。
四、 律师勤勉尽职声明
本着审慎和勤勉尽责的精神， 本期债券法律服务机构及经办律师2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集说明书（品种一）
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确认发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经
审阅， 确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、 误导
性陈述及重大遗漏引致的法律风险， 并对其真实性、 准确性和完整性
承担相应的法律责任。
五、 投资提示
凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其摘要
及其有关的信息披露文件， 并进行独立投资判断。 主管部门对本期债
券发行所作出的任何决定， 均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视同自愿接受本募集
说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，
发行人经营变化引致的投资风险， 投资者自行负责。
投资者在评价本期债券时， 应认真考虑在本募集说明书及其摘要
中列明的各种风险。
六、 其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书
及其摘要作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的
证券经纪人、 律师、 专业会计师或其他专业顾问。
七、 综合信用承诺
发行人以及主承销商、 会计师事务所、 律师事务所、 信用评级机
构等各中介机构对本期债券发行均已出具信用承诺书， 承诺若违反信
用承诺书的承诺， 将依据《证券法》 、 《企业债券管理条例》 和《国
家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通
知》 等相关法律、 法规和规定承担相应法律责任， 并自愿接受惩戒。2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集说明书（品种一）
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八、 本期债券基本要素
（一） 债券名称： 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券。
其中， 品种一债券名称为“2020 年内江建工集团有限责任公司绿色
债券（品种一） ” ， 简称“20 内建绿 01” ； 品种二债券名称为“2020
年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种二） ” ， 简称“20 内
建绿 02” 。
（二） 发行总额： 5.60 亿元。
（三） 债券品种规模： 本期债券按是否提供担保分设两个品种。
其中品种一发行规模为 5.30 亿元， 由四川发展融资担保股份有限公
司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保； 品种二发行规模为
0.30 亿元， 无担保。
（四） 债券期限： 7 年期， 附提前偿还本金条款， 在本期债券存
续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年， 逐年分别按照债券发行总额 20%的比例
等额偿还本金。
（五）债券利率： 本期债券为固定利率债券， 票面年利率为 Shibor
基准利率加上基本利差确定。 基准利……
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