查看PDF原文
公告日期：2021-05-07
2021年温州市铁路与轨道交通投资集团有限
公司公司债券（第一期）募集说明书
发行人
温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司
牵头主承销商
联席主承销商
二零二一年 月
2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书
I
声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人承诺其不承
担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府债务。
二、发行人相关负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证
本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商按照有关法律法规的要求，已对本期债券募集说明书及
其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽职
的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书
II
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债权代理
协议》、《债券持有人会议规则》、《账户及资金监管协议》中的安排。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本募集说明书中列明的
各种风险。
五、其他重大事项和风险提示
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债
券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书
及其摘要作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本期债券设置弹性配售选择权，设置基础发行额和弹性配售额。
计划发行规模为基础发行额与弹性配售额之和。如申购总量达到基础
发行额但未达到计划发行规模的，不得使用弹性配售选择权，应按照
基础发行额进行配售。如申购总量达到计划发行规模、且未达到强制
触发倍数条件的，发行人可根据授权文件并与簿记管理人协商后，确
定是否启动弹性配售。如启动弹性配售，应按照本期计划发行规模（基
础发行额与弹性配售额之和）进行配售；如不启动弹性配售，按照基
础发行额进行配售。如申购总量达到强制触发倍数条件后，则必须启
2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书
III
动弹性配售，按照本期计划发行规模（基础发行额与弹性配售额之和）
进行配售。
六、本期债券基本要素
（一）发行人：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司。
（二）债券名称： 2021年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公
司公司债券（第一期）（简称“21温州铁投债01”）。
（三）发行总额：人民币12.00亿元（其中基础发行额为人民币
10.00亿元，弹性配售额为人民币2.00亿元）。
（四）债券期限：本期债券期限为15年，在第3、第6、第9、第12
个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
（五）债券利率： 本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司
簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定
发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根
据市场情况充分协商后确定。
本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。在存续
期内前3年票面年利率由基准利率加上或减去基本利差确定。基准利
率为发行公告日前5个工作日一年期上海银行间同业拆放利率
（ Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终
基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主
管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。
2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书
IV
一年期上海银行间同业拆放利率由全国银行间同业拆借中心在
上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布。
（六）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（七）偿付顺序：本期债券在破产清算时的……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
