公告日期：2019-08-07

山西焦煤集团有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）
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山西焦煤集团有限责任公司
（住所：太原市新晋祠路一段 1 号）
公开发行 2019 年公司债券（第一期）
发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
（住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）
签署日期： 2019 年 8 月 7 日
山西焦煤集团有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）
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发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“山西焦煤”）
面向合格投资者公开发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）公司债券（以下简
称“本次债券”）已于 2019 年 6 月 18 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”） “证监许可[2019]1062 号”批复核准。
2、本次债券采取分期发行的方式，其中山西焦煤集团有限责任公司公开发
行 2019 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”）的发
行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。每张面值为 100 元，发行价格为
100 元/张。
本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券，债券简称为“19 焦
煤 01”；品种二为 5 年期固定利率债券，债券简称为“19 焦煤 02”。发行人和主承
销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品
种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规
模不超过其最大可发行规模的 100%。
3、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评
级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，该等级反映了发行人和本次债券偿
还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券上
市前，发行人截至 2019 年 3 月 31 日的净资产为 895.73 亿元（截至 2019 年 3 月
31 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，根据中勤万
信会计师事务所（特殊普通合伙）和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
公司审计报告， 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5.57 亿元（ 2016
年度、 2017 年度及 2018 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润
的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及上市交易
安排请参见发行公告。
4、本期债券品种一的票面利率询价区间为 3.40%-4.40%，品种二的票面利
率询价区间为 3.70%-4.70%。本期债券各品种最终票面利率将根据网下利率询价
山西焦煤集团有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）
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结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
发行人和主承销商将于 2019 年 8 月 8 日（ T-1 日）向网下合格投资者进行
利率询价，并根据利率询价结果情况确定本期债券各品种的最终票面利率。发行
人和主承销商将于 2019 年 8 月 9 日（ T 日）在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券各品种的最终票面利率， 敬请投资者关
注。
5、本期债券品种一简称为“19 焦煤 01”，债券代码为“155602”；品种二简称
为“19 焦煤 02”，债券代码为“155603”。合格投资者通过向簿记管理人提交《山
西焦煤集团有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）网下利率询价及
认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者通过向簿记管理人提交《网
下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额
为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍。
投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购， 也不得违规融资或替他人违
规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有
关规定，并自行承担相应的法律责任。
6、发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，本期债
券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登
记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折……
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