公告日期：2024-06-28

债券简称：H19 华集 1 债券代码：155651
华晨汽车集团控股有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人

华晨汽车集团控股有限公司

（住所：沈阳市大东区东望街 39 号）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

二〇二四年六月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《华晨汽车集团控股有限公司公开发行 2019 年公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《华晨汽车集团控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“发行人”或“华晨集团”）出具的相关说明文件等，由本期公司债券的受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

目 录

声 明 ...... 2
第一章 本期公司债券概况 ...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 6
第三章 发行人 2023 年度经营及财务状况 ...... 7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况及其核查情况...... 12
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 13
第六章 本期公司债券本息偿付情况 ...... 14
第七章 债券持有人会议召开的情况 ...... 15
第八章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 16第九章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其它情况及受托管理人采取的应
对措施 ...... 21
第十章 本期公司债券跟踪评级情况 ...... 29
第十一章 发行人信息披露事务负责人的变动情况...... 30

第一章 本期公司债券概况

一、公司债券发行核准情况

2019 年 8 月 8 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证
监许可〔2019〕1472 号”文件核准，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券。

二、公司债券发行基本情况

（一）华晨汽车集团控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）

1、债券简称：H19 华集 1（原“19 华集 01”）。

2、债券代码：155651.SH。

3、发行总额：10 亿元。

4、债券期限和利率：债券期限为 3 年期；票面利率为 6.20%；附第 2 年末发
行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、起息日：2019 年 9 月 18 日。

6、付息日：2020 年至 2022 年每年的 9 月 18 日，若投资者在第 2 个计息年
度付息日行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年
的 9 月 18 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不
另计利息。

7、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 9 月 18 日，若投资者在第 2
个计息年度付息日行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 9 月18 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年付息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

9、债券担保：本期债券无担保。

10、信用级别及资信评级机构（发行时点）：经东方金诚综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，展望稳定。

11、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。

12、募集资金用途……
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