公告日期：2024-07-02

债券简称 债券代码
H19 华集 1 155651
中国国际金融股份有限公司

关于华晨汽车集团控股有限公司重整计划执行后续进展的
临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”、“发行人”）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称：“H19 华集 1”，债券代码：155651，以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引
第 1 号--公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等相关规定及本期债券《受托管
理协议》的约定，以及华晨集团于 2024 年 6 月 28 日发布的《华晨汽车集团控股有限公
司关于重整计划执行的后续进展公告》（以下简称“《公告》”），现就发行人的重整进展报告如下：

一、华晨集团重整计划执行的后续进展

（一）基本情况

2020 年 11 月 20 日，辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）根据债
权人的申请裁定受理华晨集团重整一案。2021 年 3 月 3 日，沈阳中院裁定对华晨集团
等 12 家企业适用实质合并重整方式进行审理。2023 年 8 月 2 日，沈阳中院裁定批准
《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整计划》（以下简称“重整计划”），《重整计划》进入执行阶段。

（二）重整计划执行进展情况

1、涉及重大事项及重整进展情况

2024 年 3 月 13 日，收到重整投资人沈阳汽车有限公司（以下简称“沈阳汽车”）
支付的第一期重整投资款项 48.00 亿元-0.10 亿元（沈阳汽车报名参与重整投资人招募时已缴纳保证金）-辽宁鑫瑞汽车产业发展有限公司（以下简称“辽宁鑫瑞”）减持华晨中国汽车控股有限公司 0.44%股权，取得的对价 0.90 亿元。根据《重整计划》安排，沈
阳汽车已满足重整投资资产交割前提，2024 年 3 月 15 日，华晨集团 100%股权过户至
沈阳汽车名下，相关工商变更登记手续已完成，华晨集团实际控制人已变更为沈阳市国
资委。2024 年 3 月 25 日，收到沈阳汽车支付的第二期重整投资款项 37.00 亿元。根据
《重整计划》安排，收到每一期投资款后的 15 个工作日内支付债权清偿款。截至目前，华晨集团等十二家重整企业已依法陆续向债权人支付前两期清偿款，对于无法支付部分，已予以提存。发行人称，后续华晨集团将根据《重整计划》安排，持续积极推进债权清偿，确保《重整计划》顺利执行完毕。

2、涉及借款担保情况

2024 年 3 月 22 日，沈阳汽车与辽宁鑫瑞签订《借款合同》。2024 年 3 月 22 日，华
晨集团与盛京银行签订《质押合同》，以华晨集团持有辽宁鑫瑞 50%的股权质押，为沈
阳汽车向盛京银行《并购贷款合同》提供质押担保。2024 年 3 月 22 日，华晨集团与交
通银行股份有限公司辽宁省分行（以下简称“交通银行”）签订《股权质押合同》，以华晨集团持有辽宁鑫瑞 12.5%的股权质押，为沈阳汽车向交通银行《借款合同》提供质押担保，同时辽宁鑫瑞与交通银行签订了《保证合同》，为沈阳汽车向交通银行《借款合同》提供连带责任担保。上述资金后续将用于执行重整计划。

3、股权内部无偿划转情况

2024 年 6 月 19 日，华晨集团披露全资子公司辽宁鑫瑞将其持有的华晨中国汽车控
股有限公司（以下简称“华晨中国”）股份，无偿划转至华晨集团全资子公司沈阳三实
汽车产业发展有限公司（以下简称“沈阳三实”），截至 2024 年 6 月 27 日，本次股份无
偿划转已于香港中央证券登记有限公司完成过户登记手续。本次无偿划转完成后，华晨集团将通过沈阳三实间接持有华晨中国 1,512,875,802 股股份（占总股本的 29.99%）。

4、终止评级机构情况

2024 年 6 月 27 日，华晨集团披露解除与东方金诚国际信用评估有限公司（以下简
称“东方金诚”）的评级委托关系，东方金诚不再对华晨集团主体及……
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