公告日期：2021-07-28

债券简称： 20 武金 01 债券代码： 163208债券简称： 20 武金 02 债券代码： 163262债券简称： 20 武金 Y1 债券代码： 163578债券简称： 21 武金 01 债券代码： 175884

武汉金融控股（集团）有限公司已发行公司债券

2021 年度第三次受托管理事务临时报告

受托管理人（ 住所： 上海市广东路 689 号）二〇二一年七月

1

重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书（面向合格投资者）》、《 武汉金融控股（ 集团） 有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券 （ 第一期）募集说明书 （ 面向合格投资者）》、《 武汉金融控股（ 集团） 有限公司公开发行 2021 年公司债券（ 第一期） 募集说明书（面向合格投资者）》、《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》、《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“公司”、 “发行人”或“武汉金控”） 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

2

一、 事项基本情况根据发行人于 2021 年 7 月 22 日披露的《 武汉金融控股（集团）有限公司进行重大投资的公告》，发行人拟受让民生证券股权， 具体情况如下：（ 一） 交易概述

1、 本次交易的基本情况发行人为完善金融资产布局，提升经营实力， 于 2021 年 7 月 19 日与泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）签署了《民生证券股份有限公司股份转让意向协议》（ 以下简称“意向协议” 或“本协议”），泛海控股拟向武汉金控出售民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）不低于总股数 20%的股份（以下简称“本次股份转让事项”）。本次签署的《民生证券股份有限公司股份转让意向协议》为意向性协议，系双方意向性表达，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。

2、 本次交易不构成重大资产重组截至 2020 年末，民生证券经审计总资产为 5,242,032.44 万元，净资产为1,426,560.36 万元，分别占公司 2020 年末经审计总资产和净资产的 35.96%、36.99%；民生证券 2020 年实现营业收入 363,187.67 万元，占公司 2020 年营业收入的 9.32%。根据上述财务指标，本次交易不构成重大资产重组。（ 二） 交易对方情况

1、 基本情况

公司名称 泛海控股股份有限公司

企业性质 私营企业

注册地 北京市

主要办公地点 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层

法定代表人 宋宏谋

注册资本 51.96 亿元

实缴资本 51.96 亿元

3

控股股东和实际控

制人 控股股东为中国泛海控股集团有限公司，实际控制人为卢志强。

主要业务及最近一

年开展情况

金融业务：控股证券、信托、保险等金融子公司， 2020 年民生证券业

绩同比大幅增长，民生信托业绩同比大幅下降，亚太财险业绩同比大

幅增长。

房地产业务： 2020 年整体经营业绩同比出现下降。

资信情况 经查询，截至本受托管理事务临时报告出具之日，泛海控股不属于失

信被执行人。

2、 与发行人关系泛海控股与发行人及发行人控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

3、 主要财务情况泛海控股 2020 年末经审计总资产为 18,099,083.22 万元，净资产为3,498,034.37 万元， 2020 年实现营业收入 1,405,681.92 万元，净利润为-472,038.46万元。（ 三） 交易标的情况本次交易标的为民生证券不低于总股数 20%的股份，发行人正在对交易标的的价值进行评估。

公司名称 民生证券股份有限公司

成立时间 1997 年 1 月 9 日

注册资本 114.56 亿元

发行人持股比例 0.00%

主要业务及最近一

年开展情况

经营范围：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有

关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融

券，证券投资基金代销，代销金融产品，保险兼业代理业务。

2020 年民生证券业绩同比大幅增长。

主要财务情况

根据民生证券 2020 年度审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。