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公告日期：2020-03-31
天津城市基础设施建设投资集团有限公司
（天津市和平区大沽北路161号城投大厦）
2020 年公开发行公司债券（ 第四期）
（面向合格投资者）
发行公告
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
联席主承销商
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓
越时代广场（二期）北座）
（ 深圳市福田区福田街道福华一路111
号）
签署日期： 2020 年 3 月 26 日
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 中国证监会“证监许可[2019]2473 号”文件核准天津城市基础设施建设
投资集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“天津城投”）面向合格投资者
公开发行总额不超过 300 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、天津城市基础设施建设投资集团有限公司本期债券发行每张面值为人民
币 100 元，发行价格为 100 元/张。
3、本期债券评级为 AAA；公司 2019 年 9 月末的净资产为 2,680.07 亿元（合
并报表中所有者权益合计）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
15.48 亿元（ 2016 年、 2017 年和 2018 年发行人经审计的合并报表归属于母公司
股东的净利润算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
4、 本期债券分为两个品种。 本期债券品种一发行规模不超过 20 亿元（含
20 亿元）、品种二发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）；本期债券设品种间回
拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，
在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权；
本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。
品种一为 6 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择
权；品种二为 8 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择
权。
5、本期债券无担保。
6、本期债券为固定利率债券。本期债券面向《公司债券发行与交易管理办
法》（以下简称“《管理办法》 ”）规定的合格投资者公开发行，票面利率将根据
网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询
价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
7、 本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。
发行人和主承销商将于 2020 年 4 月 1 日（ T-1 日）以簿记建档形式向网下合格投
资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主
承 销 商 将 于 2020 年 4 月 2 日 （T 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA，本期债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机
构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及
债券登记机构的相关规定执行。
9、本期债券采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者
适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》 ”）规定的合格投资者询价配
售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见
本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
10、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者网下最低申购单位为 10,000
手（ 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（ 1,000 万元）的整数倍，簿
记管理人另有规定的除外。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客
观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，
获得配售后应严格履行缴纳义务。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。
14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
