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公告日期：2021-06-29
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上海市浦东新区房地产（集团）有限公司公开发行
2020 年住房租赁专项公司债券
（第一期） （品种一） 受托管理事务报告
（ 2020 年度）
债券受托管理人
国泰君安证券股份有限公司
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2021 年 6 月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称“国泰君安证券”） 编制本报告的内容
及信息均来源于发行人对外发布的《 上海市浦东新区房地产（集团）有限公司公
司债券 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的
专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
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目录
第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况...............................................4
第二章 发行人 2020 年度经营情况及财务状况.....................................................................8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.............................................................12
第四章 发行人偿债意愿分析、本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况
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第五章 债券持有人会议召开情况.........................................................................................14
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况.........................15
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.............................16
第八章 本期债券的信用评级情况.........................................................................................17
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.............................................................19
第十章 其他事项.....................................................................................................................20
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第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、 发行人名称
中文名称： 上海市浦东新区房地产（集团）有限公司
英文名称： 无
二、 获准文件和获准发行规模
2020 年 3 月 17 日，经中国证监会证监许可[2020]425 号文核准， 发行人获
准面向合格投资者公开发行不超过 34 亿元（含 34 亿元）的公司债券。
本次债券采取分期发行的方式，根据《上海市浦东新区房地产（集团）有限
公司公开发行 2020 年住房租赁专项公司债券（第一期）发行公告》，上海市浦
东新区房地产（集团）有限公司公开发行 2020 年住房租赁专项公司债券（第一
期）的发行规模为不超过人民币 20 亿元。 2020 年 4 月 3 日至 4 月 7 日， 发行人
成功发行 16 亿元上海市浦东新区房地产（集团）有限公司公开发行 2020 年住房
租赁专项公司债券 （ 第一期） （ 品种一） （ 简称“20 浦房 01”， 以下称“本期债券”）。
三、 本期债券的主要条款
1、发行主体： 上海市浦东新区房地产（集团）有限公司。
2、债券名称： 上海市浦东新区房地产（集团）有限公司公开发行 2020 年住
房租赁专项公司债券（第一期） （品种一） 。
3、债券期限：本期债券为 5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。
4、发行规模：本期债券发行规模为 16 亿元。
5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。
6、债券利率及其确定方式： 本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网
下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。
7、发行人调整票面……
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