公告日期：2023-06-01

债券代码：163389.SH 债券简称：20 浦房 01

债券代码：175754.SH 债券简称：21 浦房 01

债券代码：115131.SH 债券简称：23 浦房 01

上海市浦东新区房地产（集团）有限公司

关于调整募集资金用途的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相

应的法律责任。

一、调整前募集资金使用计划

上海市浦东新区房地产（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）于 2023 年 5 月 25 日完成发行，募

集资金 18 亿元。根据《上海市浦东新区房地产（集团）有限公司 2023 年面向专

业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”），

本期债券募集资金使用计划如下：

本期债券募集资金总额不超过 18 亿元（含 18 亿元），其中不超过 10 亿元

拟用于偿还银行贷款等一般有息债务，不超过 8 亿元拟用于补充营运资金。根据

本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划

及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还银行贷款等一般有息

债务、补充营运资金的具体金额。

（一）偿还银行贷款等一般有息债务

本期债券不超过 10 亿元拟用于偿还银行贷款等一般有息债务，具体明细如

下：

单位：万元

序号 借款人 借款机构 拟还款时间 拟还款金额 拟使用募集资金

序号 借款人 借款机构 拟还款时间 拟还款金额 拟使用募集资金

1 上海心圆房地产 国家开发银行上海 2023 年 5 月 1,800.00 1,800.00

开发有限公司 市分行

2 上海心圆房地产 国家开发银行银团 2023 年 5 月 3,600.00 3,600.00

开发有限公司

3 上海心圆房地产 中国农业银行银团 2023 年 5 月 21,546.76 21,500.00

开发有限公司

4 上海东鉴房地产 上海浦东发展集团 2023 年 5 月 41,390.59 41,300.00

开发有限公司 财务有限责任公司

5 上海东鉴房地产 中国银行银团 2023 年 5 月 31,882.17 31,800.00

开发有限公司

合计 100,219.52 100,000.00

针对上表中部分到期时间较晚的款项，发行人可协调银行提前还款。因本期

债券的发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕，募集资金到账后，发

行人将根据募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化

公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还有息债务的具体事

宜，偿还的计息债务不局限于以上列明的债务。上述变更事项不属于《管理办法》

规定的及发行人与受托管理人签署的《债券持有人会议规则》约定的应当召开……
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