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公告日期：2020-10-20
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债券简称：20 浦房 01 债券代码：163389.SH
上海市浦东新区房地产（集团）有限公司
公开发行 2020 年住房租赁专项公司债券
2020 年度临时受托管理事务报告
（四）
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2020 年 10 月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安” ）编制本报告的内容及
信息来源于发行人公告、 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安
提供的资料。 国泰君安按照 《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管
理人执业行为准则》、国泰君安与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规
定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
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目录
一、 本期债券核准情况 ........................................................................................................... 4
二、 本期债券的主要条款 ....................................................................................................... 4
三、 本期债券的重大事项 ....................................................................................................... 4
四、 提醒投资者关注的风险 ................................................................................................... 5
五、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................... 5
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一、 本次债券核准情况
本次公司债券于 2020 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会“证监许可
〔2020〕425 号”文核准，上海市浦东新区房地产（集团）有限公司（以下简称
“发行人”、“公司”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 34 亿元（含
34 亿元）的公司债券。
本次债券采取分期发行的方式：2020 年 4 月 3 日-4 月 7 日，发行人成功发
行 16 亿元上海市浦东新区房地产（集团）有限公司公开发行 2020 年住房租赁专
项公司债券（第一期）（品种一），简称“20 浦房 01” 。
二、 本次债券的主要条款
1、发行主体：上海市浦东新区房地产（集团）有限公司。
2、债券名称： 上海市浦东新区房地产（集团）有限公司公开发行 2020 年住
房租赁专项公司债券（第一期） （品种一） 。
3、债券期限：本期债券品种一为 5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权，债券简称为“ 20 浦房 01 ”，债券代码为
“163389.SH” 。
4、发行规模：本期债券发行规模为人民币 16 亿元。
5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
6、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期第
3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券品种一存续期内第
3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率、
调整方式（加/减）以及调整幅度的通知。
7、投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率、
调整方式（加/减）以及调整幅度的通知后，债券持有人有权选择在公告的投资
者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券品种一按面值全部或部分回售给发
行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券品种一并接受上述调整。
8、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，公司的
主体信用等级为 AAA，本期债券品种一的信用等级为 AAA。
三、 本期债券的重大事项
国泰君安作为“20 浦房 01”的受托管理……
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