查看PDF原文
公告日期：2020-11-10
1
河北建投交通投资有限责任公司
（住所：石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座）
河北建投交通投资有限责任公司
公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）
（第一期）
发行公告
主承销商
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
（住所：上海市广东路 689 号） （住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层）
（住所：石家庄市自强路 35 号）
2020 年 1 1 月 10 日
2
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、河北建投交通投资有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“建投交
通”）公开发行总额不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券（以下简称
“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可〔2020〕2466 号文同意注册。
公司本次债券采取分期发行的方式，其中河北建投交通投资有限责任公司公
开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者） （第一期） （以下简称“本期债券”）
为本次债券的第一期发行，本期债券分为两个品种，品种一债券简称为 20 冀通
01，债券代码为 175381；品种二债券简称为 20 冀通 02，债券代码为 175382。
2、 发行人本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。每张面
值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。发行人和主承销商将根据网下申购
情况决定实际发行规模。剩余部分自中国证监会核准发行之日起 24 个月内发行
完毕。
3、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体长期信用等级为
AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA，该级别反映了本期债券
安全性极高，违约风险极低。本期债券上市前，截至 2020 年 6 月末发行人未经
审计的净资产为 3,610,865.55 万元（截至 2020 年 6 月 30 日合并报表中所有者权
益合计），发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 62,441.23 万元
（2017 年度、 2018 年度及 2019 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平
均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指
标符合相关规定，从而使得本期债券满足公司债券上市的条件。
4、本期债券无担保。
5、本期债券分为两个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整
3
票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二期限为 10 年期。
6、本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 3.2%-4.2% （含上下限） ， 品种
二票面利率簿记建档区间为 4.3%-5.3%（含上下限）最终票面利率将由发行人与
主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主承销商将于 2020
年 11 月 11 日（T-1 日）向网下专业投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定
本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 11 月 12 日（T 日）
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，
敬请投资者关注。
7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机
构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及
债券登记机构的相关规定执行。
8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称
“ 《管理办法》 ”））、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券
市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办
法》”规定的专业投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情
况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配
售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。
9、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下
利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个专业投资者的最低认购单位为
10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的
有关规定执行，并自……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
