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公告日期：2021-05-26
债券代码： 163750.SH 债券简称： 20 张江一
债券代码： 175654.SH 债券简称： 21 张江一
上海张江（集团） 有限公司
公开发行公司债券
之
临时受托管理事务报告
（ 五）
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2021 年 5 月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及
信息来源于发行人对外公布的《 上海张江（集团）有限公司关于子公司涉及重大
诉讼的公告》、《 上海张江（集团）有限公司关于子公司重大诉讼进展的公告》等
相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安
提供的资料。 国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管
理人执业行为准则》、《 上海张江（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券之
债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
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目录
一、 本次债券核准情况...........................................................................................................3
二、 本次债券的主要条款.......................................................................................................3
三、 本次债券的重大事项.......................................................................................................4
四、 提醒投资者关注的风险...................................................................................................8
五、 受托管理人的联系方式...................................................................................................8
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一、 本次债券核准情况
本次债券于 2019 年 4 月 29 日经发行人董事会会议审议通过， 于 2019 年 6
月 25 日上海市浦东新区国有资产监督管理委员会印发《关于张江集团注册发行
公司债券的批复》（浦国资委[2019]69 号） 同意， 于 2019 年 12 月 3 日经中国证
监会“证监许可[2019]2651 号”文件核准， 发行人获准向合格投资者发行面值总
额不超过 12 亿元的公司债券。
2020 年 7 月 20 日， 上海张江（集团） 有限公司（以下简称“ 发行人”、“ 公
司”、“ 张江集团”）成功发行 8 亿元上海张江（集团）有限公司公开发行 2020
年公司债券（第一期）（以下简称“ 20 张江一”）。
2021 年 1 月 21 日， 张江集团成功发行 4 亿元上海张江（集团）有限公司公
开发行 2021 年公司债券（第一期）（以下简称“ 21 张江一”）。
二、 本次债券的主要条款
（一）“ 20 张江一”的主要条款
1、债券名称： 上海张江（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一
期）。
2、发行总额：不超过 12 亿元（含 12 亿元）； 分期发行，本期发行规模不超
过人民币 12 亿元。最终发行规模 8 亿元。
3、债券品种和期限： 本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
4、债券票面利率及其确定方式： 本期债券票面利率将由发行人和主承销商
根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券票面利率在存续期
内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期
后 2 年票面利率根据发行人刊登的调整票面利率及调整幅度公告确定，在存续期
后 2 年固定不变。
5、 担保情况： 本期债券为无担保债券。
6、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评
4
定，发行人的主体信用等级为 AAA……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
