公告日期：2021-10-22

债券代码：163750.SH 债券简称：20 张江一
债券代码：175654.SH 债券简称：21 张江一
上海张江（集团）有限公司

公开发行公司债券

之

临时受托管理事务报告

（八）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2021 年 10 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《上海张江（集团）有限公司监事发生变动的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海张江（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本次债券核准情况......3
二、 本次债券的主要条款......3
三、 本次债券的重大事项......4
四、 提醒投资者关注的风险 ......6
五、 受托管理人的联系方式 ......6
一、 本次债券核准情况

本次债券于 2019 年 4 月 29 日经发行人董事会会议审议通过，于 2019 年 6
月 25 日上海市浦东新区国有资产监督管理委员会印发《关于张江集团注册发行
公司债券的批复》（浦国资委[2019]69 号）同意，于 2019 年 12 月 3 日经中国证
监会“证监许可[2019]2651 号”文件核准，发行人获准向合格投资者发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券。

2020 年 7 月 20 日，上海张江（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公
司”、“张江集团”）成功发行 8 亿元上海张江（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（以下简称“20 张江一”）。

2021 年 1 月 21 日，张江集团成功发行 4 亿元上海张江（集团）有限公司公
开发行 2021 年公司债券（第一期）（以下简称“21 张江一”）。
二、 本次债券的主要条款

（一）“20 张江一”的主要条款

1、债券名称：上海张江（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一
期）。

2、发行总额：不超过 12 亿元（含 12 亿元）；分期发行，本期发行规模不超
过人民币 12 亿元。最终发行规模 8 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率根据发行人刊登的调整票面利率及调整幅度公告确定，在存续期后 2 年固定不变。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评
定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。

（二）“21 张江一”的主要条款

1、债券名称：上海张江（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一
期）。

2、发行总额：不超过 4 亿元（含 4 亿元）；分期发行，本期发行规模不超过
人民币 4 亿元。最终发行规模 4 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 2……
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