公告日期:2022-09-07
债券代码:163750.SH 债券简称:20张江一
债券代码:175654.SH 债券简称:21张江一
债券代码:185663.SH 债券简称:22张江一
债券代码:137539.SH 债券简称:22张江二
国泰君安证券股份有限公司
关于上海张江(集团)有限公司
债券信息披露事务负责人变更
之临时受托管理事务报告
债券受托管理人
(住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)
2022 年 9 月
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《上海张江(集团)有限公司关于债券信息披露事务负责人变更的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法(2021年修订)》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海张江(集团)有限公司公开发行2019年公司债券之债券受托管理协议》及其变更和补充、《上海张江(集团)有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其变更和补充等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告作为投资行为依据。
目录
重要声明...... 2
一、 本次债券核准/注册情况 ...... 4
二、 本次债券的主要条款 ...... 4
三、 本次债券的重大事项 ...... 7
四、 提醒投资者关注的风险...... 8
五、 受托管理人的联系方式...... 8
一、 本次债券核准/注册情况
(一)“20 张江一”和“21张江一”
本次债券于 2019 年 4 月 29 日经发行人董事会会议审议通过,于 2019 年 6
月 25 日上海市浦东新区国有资产监督管理委员会印发《关于张江集团注册发行
公司债券的批复》(浦国资委[2019]69 号)同意,于 2019 年 12 月 3 日经中国证
监会“证监许可[2019]2651 号”文件核准,发行人获准向合格投资者发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券。
2020 年 7 月 20 日,上海张江(集团)有限公司(以下简称“发行人”、“公
司”、“张江集团”)成功发行 8 亿元上海张江(集团)有限公司公开发行 2020年公司债券(第一期)(以下简称“20张江一”)。
2021 年 1月 21日,张江集团成功发行 4亿元上海张江(集团)有限公司公
开发行 2021 年公司债券(第一期)(以下简称“21 张江一”)。
(二)“22 张江一”和“22张江二”
本次债券于 2021 年 2 月 8 日经发行人董事会会议审议通过,于 2021 年 4
月 20 日上海市浦东新区国有资产监督管理委员会印发《关于张江集团注册发行
公司债的批复》(浦国资委[2021]55 号)同意,于 2022 年 3 月 2 日经中国证券
会“证监许可[2022]437 号”文件注册,发行人获准向专业投资者发行面值总额不超过 45亿元的公司债券。
2022 年 4 月 22 日,张江集团成功发行 8 亿元上海张江(集团)有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“22 张江一”)。
2022 年 7 月 18 日,张江集团成功发行 12 亿元上海张江(集团)有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“22 张江二”)。二、 本次债券的主要条款
(一)“20 张江一”的主要条款
1、债券名称:上海张江(集团)有限公司公开发行 2020 年公司债券(第
一期)。
2、发行总额:不超过 12 亿元(含 12 亿元);分期发行,本期发行规模不
超过人民币 12 亿元。最终发行规模 8 亿元。
3、债券品种和期限:本期债券为 5 年期固定利率债券,附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
……
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