公告日期：2023-05-23

债券代码：163750.SH 债券简称：20 张江一
债券代码：175654.SH 债券简称：21 张江一
债券代码：185663.SH 债券简称：22 张江一
债券代码：137539.SH 债券简称：22 张江二
债券代码：137954.SH 债券简称：22 张江三
债券代码：115170.SH 债券简称：23 张江一
国泰君安证券股份有限公司

关于上海张江（集团）有限公司

重大资产抵质押

之临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 5 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《上海张江（集团）有限公司关于重大资产抵质押的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海张江（集团）有限公司公开发行2019年公司债券之债券受托管理协议》及其变更和补充、《上海张江（集团）有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其变更和补充等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明...... 2
一、 本次债券注册情况...... 4
二、 本次债券的主要条款 ...... 5
三、 本次债券的重大事项 ...... 8
四、 提醒投资者关注的风险...... 9
五、 受托管理人的联系方式...... 9
一、 本次债券注册情况

（一）“20 张江一”和“21 张江一”

本次债券于 2019 年 4 月 29 日经发行人董事会会议审议通过，于 2019 年 6
月 25 日上海市浦东新区国有资产监督管理委员会印发《关于张江集团注册发行
公司债券的批复》（浦国资委[2019]69 号）同意，于 2019 年 12 月 3 日经中国证
监会“证监许可[2019]2651 号”文件核准，发行人获准向合格投资者发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券。

2020 年 7 月 20 日，上海张江（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公
司”、“张江集团”）成功发行 8 亿元上海张江（集团）有限公司公开发行 2020年公司债券（第一期）（以下简称“20张江一”）。

2021 年 1 月 21 日，张江集团成功发行 4亿元上海张江（集团）有限公司公
开发行 2021 年公司债券（第一期）（以下简称“21 张江一”）。

（二）“22 张江一”、“22 张江二”、“22 张江三”和“23 张江一”

本次债券于 2021 年 2 月 8 日经发行人董事会会议审议通过，于 2021 年 4
月 20 日上海市浦东新区国有资产监督管理委员会印发《关于张江集团注册发行
公司债的批复》（浦国资委[2021]55 号）同意，于 2022 年 3 月 2 日经中国证券
会“证监许可[2022]437 号”文件注册，发行人获准向专业投资者发行面值总额不超过 45 亿元的公司债券。

2022 年 4 月 22 日，张江集团成功发行 8 亿元上海张江（集团）有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 张江一”）。
2022 年 7 月 18 日，张江集团成功发行 12 亿元上海张江（集团）有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“22 张江二”）。
2022 年 10 月 25 日，张江集团成功发行 4 亿元上海张江（集团）有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下……
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