公告日期：2023-06-30

债券简称：20 张江一 债券代码：163750.SH
债券简称：21 张江一 债券代码：175654.SH
上海张江（集团）有限公司公开发行

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《上海张江（集团）有限公司公司债券 2022年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况...... 4
第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况......11
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 16
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 18
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况及有效性分析...... 19
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 20
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 22
第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 23
第九章 偿债能力和意愿分析 ...... 24
第十章 信用评级情况 ...... 26第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施. 27

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、 发行人名称

中文名称：上海张江（集团）有限公司

英文名称：Shanghai Zhangjiang (Group) Co.,Ltd.

二、 核准文件和核准规模

2019 年 12 月 3 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可〔2019〕2651 号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额
不超过 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券。2020 年 7 月 20 日，公司成功发行 8
亿元“上海张江（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）”（简称
“20 张江一”）。2021 年 1 月 21 日，公司成功发行 4 亿元“上海张江（集团）有
限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）”（简称“21 张江一”）。
三、 本次债券的主要条款

（一）上海张江（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）

1、发行主体：上海张江（集团）有限公司。

2、债券名称：上海张江（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一
期）。

3、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。

4、发行规模：不超过 12 亿元（含 12 亿元）。分期发行，本期最终发行规
模为 8 亿元。

5、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券票面利率在存续期内前3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 2年票面利率根据发行人刊登的调整票面利率及调整幅度公告确定，在存续期后 2年固定不变。

6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3
年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内……
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