公告日期：2023-03-06

债券简称：19 山东高速债 01，19 山高 01 债券代码：1980303.IB，152298.SH
债券简称：19 山东高速债 02，19 山高 02 债券代码：1980351.IB，152335.SH
债券简称：22 山东高速债 01，22 山高 01 债券代码：2280024.IB，184215.SH
债券简称：22 山东高速债 02，22 山高 02 债券代码：2280025.IB，184216.SH
山东高速集团有限公司

（住所：济南市历下区龙奥北路 8 号）

广发证券股份有限公司

关于山东高速集团有限公司公司债券

2023年第一次债权代理事务临时报告

债权代理人

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

二〇二三年三月

声 明

本报告依据《2019 年山东高速集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2019年山东高速集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《2021 年山东高速集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2021 年山东高速集团有限公司公司债券持有人会议规则》等相关约定、公开信息披露文件和山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件等，由山东高速集团有限公司相关债券的债权代理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、债券基本情况

（一）19 山东高速债 01/19 山高 01 的基本情况

1、债券名称：2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券。

2、债券简称及代码：19 山东高速债 01，1980303；19 山高 01，152298。
3、发行规模：20 亿元。

4、债券期限：5 年。

5、债券利率：票面利率为 4.00%。

6、起息日：2019 年 10 月 21 日。

7、担保方式：无担保。

8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，19 山东高速债 01 信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
（二）19 山东高速债 02/19 山高 02 的基本情况

1、债券名称：2019 年第二期山东高速集团有限公司公司债券。

2、债券简称及代码：19 山东高速债 02，1980351；19 山高 02，152335。
3、发行规模：20 亿元。

4、债券期限：10 年。

5、债券利率：票面利率为 4.42%。

6、起息日：2019 年 11 月 26 日。

7、担保方式：无担保。

8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，19 山东高速债 02 信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
（三）22 山东高速债 01/22 山高 01 的基本情况

1、债券名称：2022 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（品种一）。
2、债券简称及代码：22 山东高速债 01，2280024；22 山高 01，184215。
3、发行规模：15 亿元。

4、债券期限：3+2 年期，附加第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资
者回售选择权。

5、债券利率：票面利率为 2.94%。

6、起息日：2022 年 1 月 24 日。

7、担保方式：无担保。

8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，22 山东高速
债 01/22 山高 01 信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展
望为稳定。

（四）22 山东高速债 02/22 山高 02 的基本情况

1、债券名称：2022 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（品种二）。
2、债券简称及代码：22 山东高速债 02，2280025；22 山高 02，184216。
3、发行规模：10 亿元。

4、债券期限：10 年期。

5、债券利率：票面利率为 3.64%。

6、起息日：2022 年 1 月 24 日。

7、担保方式：无担保。

8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，22 山东高速
债 02/22 山高 02 信用……
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