公告日期：2023-06-29

债券简称：19山东高速债01，19山高01 债券代码：1980303.IB，152298.SH
债券简称：19山东高速债02，19山高02 债券代码：1980351.IB，152335.SH
债券简称：22山东高速债01，22山高01 债券代码：2280024.IB，184215.SH
债券简称：22山东高速债02，22山高02 债券代码：2280025.IB，184216.SH
债券简称：23山东高速债01，23山高01 债券代码：2380089.IB，184750.SH
山东高速集团有限公司

（住所：济南市历下区龙奥北路 8 号）

山东高速集团有限公司企业债券

债权代理事务报告

（2022年度）

债权代理人

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

二〇二三年六月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“山东高速集团”）对外披露的《山东高速集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》、《山东高速集团有限公司2022年财务报告及附注》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 山东高速集团有限公司企业债券概况...... 1
第二章 债权代理人履职情况...... 7
第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况...... 9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 13
第五章 债券持有人会议召开情况...... 14
第六章 山东高速集团有限公司企业债券担保情况...... 15
第七章 山东高速集团有限公司企业债券本息的偿付情况...... 16
第八章 山东高速集团有限公司企业债券跟踪评级情况...... 17
第九章 发行人偿债保障措施执行情况...... 19
第十章 发行人偿债意愿及能力分析...... 20
第十一章 负责处理与债券相关事务专人变动情况...... 21
第十二章 其他情况...... 22

第一章 山东高速集团有限公司企业债券概况

一、核准文件和核准规模

2019 年 5 月 19 日，经国家发展和改革委员会发改企业债券﹝2019﹞66 号文
件核准，山东高速集团有限公司获准发行不超过人民币 100 亿元的企业债券。截至本报告出具日，已发行且仍存续的由广发证券担任债权代理人的债券为 19 山
东高速债 01 及 19 山东高速债 02。

2021 年 11 月 19 日，经国家发展和改革委员会发改企业债券﹝2021﹞229 号
文件通知，同意山东高速集团有限公司发行不超过人民币 45 亿元的企业债券。截至本报告出具日，已发行且仍存续的由广发证券担任债权代理人的债券为 22
山东高速债 01 及 22 山东高速债 02。

2023 年 1 月 6 日，经国家发展和改革委员会发改企业债券﹝2023﹞22 号文
件通知，同意山东高速集团有限公司发行不超过人民币 45 亿元的企业债券。截至本报告出具日，已发行且仍存续的由广发证券担任债权代理人的债券为 23 山东高速债 01。

二、发行主体名称

发行主体为山东高速集团有限公司。

三、债券基本要素

（一）19 山东高速债 01

1、债券名称：2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券。

2、债券简称及代码：19 山东高速债 01（银行间代码：1980303）；19 山
高 01（上交所代码：152298）。

3、发行规模：人民币 20 亿元。

4、债券期限：5 年。

5、本计息期债券利率：4.00%。

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2019 年 10 月 21 日。

8、付息日：本期债券存续期内每年的 10 月 21 日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日……
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